60-proc. spadek aktywów TFI CA IB
Zamieszanie wokół opodatkowania dywidend wypłacanych przez fundusze inwestycyjne spowodowało, że inwestorzy wycofali w kwietniu ponad 200 mln zł z CA IB Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Stałego Dochodu. W lutym Ministerstwo Finansów rozesłało bowiem do towarzystw i urzędów skarbowych opinię, w której udowadniano, że udział w zyskach osoby prawnej, jaką jest fundusz inwestycyjny, nie można traktować jako dywidendy opodatkowanej ryczałtowo. Dlatego należy od niej zapłacić podatek w wysokości takiej, jak aktualna stawka podatku dochodowego od osób prawnych, a więc w tym roku 30%.? Nie zgadzaliśmy się z powyższą interpretacją resortu i po blisko miesięcznych wyjaśnieniach uzyskaliśmy zmianę opinii ministerstwa. Otrzymały ją już urzędy skarbowe. Niestety, część naszych klientów, nie chcąc narażać się na straty, w międzyczasie wycofała swoje środki z funduszu ? wyjaśnia Grzegorz Świetlik, prezes TFI CA IB.W nowej opinii ministerstwo przyznało, że opodatkowanie dochodu wypłacanego z zysków wypracowanych przez fundusze inwestycyjne należy traktować jak opodatkowanie każdej dywidendy, czyli ma być to podatek ryczałtowy ? obecnie w wysokości 20%. W przypadku funduszu CA IB podatek ten potrąca i odprowadza towarzystwo przed wypłaceniem zysków inwestorom.Spadek aktywów TFI CA IB spowodował spadek kwietniowej wartości aktywów wszystkich powierników do 3,7 mld zł, a więc o 7,6%. Ponieważ dla TFI CA IB wycofanie 200 mln zł oznaczało spadek zarządzanych aktywów wszystkich funduszy o ponad 60%, udział w rynku towarzystwa zmniejszył się z 8% do 3,4%.
A.G.
