Start Invesco TFI
Wczoraj rozpoczęła się sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu zrównoważonego Invesco. Jest to pierwszy z produktów, jakie zamierza zaoferować utworzone w maju TFI Invesco. Rekomendowany jest on głównie tym, którzy zamierzają uczestniczyć w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Dlatego też sprzedażą jednostek zajmą się głównie agenci firmy dystrybucyjnej Invesco Services. Opłata manipulacyjna pobierana przez towarzystwo wynosi maksymalnie 4%, a dla programów systematycznego oszczędzania, w tym PPE, będzie niższa o około 25%. Towarzystwo wkrótce uruchomi bowiem kilka planów systematycznego oszczędzania, w tym plany grupowe, które będą alternatywą dla PPE, plany dla dzieci, bardziej zamożnych klientów oraz plany emerytalne dla środowiska kościelnego. Oprócz wysokości opłat różnić się będą one zadeklarowanym okresem uczestnictwa. Minimalna pierwsza wpłata do funduszu wynosi 100 zł, a każda następna 50 zł. Dla PPE stawki te mogą być jednak obniżone. Koszty obciążające aktywa funduszu wraz z opłatą za zarządzanie nie mogą przekroczyć 4% rocznie.Do końca roku TFI Invesco zamierza uruchomić fundusze akcyjny i obligacji. W przyszłym roku natomiast powstaną następne dwa.Założycielem TFI Invesco jest amerykańsko-brytyjska grupa kapitałowa Amvescap, zajmująca się zarządzaniem inwestycjami kapitałowymi. Wartość zarządzanych aktywów wynosi blisko 400 mld USD.
A.G.
