Szwajcarski bank Credit Suisse prawdpodobnie ogłosi wezwanie na czołową amerykańską instytucję finansową specjalizującą się w bankowości inwestycyjnej - Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) i połączy go z należącą już do niego firmą tej samej branży CS First Boston. Transakcja ta, której wartość szacuje się wstępnie na 11,5 mld USD, pozwoli Szwajcarom umocnić się w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie rynku związanym z pośredniczeniem przy fuzjach i przejęciach oraz gwarantowaniem emisji. W tym sektorze prym wiodą inne potężne banki inwestycyjne z USA - Morgan Stanley Dean Witter, Goldman Sachs i Merrill Lynch, które pośredniczą przy ponad połowie tego rodzaju operacji na światowym rynku kapitałowym. Wiodącą rolę odgrywają także tacy giganci finansowi, jak Citigroup i Deutsche Bank.
Credit Suisse gotów jest zaoferować akcjonariuszom DLJ 90 USD za każdą akcję w drodze transakcji swapowej (gotówka plus wymiana akcji). Jest to o 36% więcej od kursu walorów DLJ na koniec wtorkowej sesji na giełdzie nowojorskiej. Gotówkę mają otrzymać amerykańscy udziałowcy banku, podczas gdy jego główny akcjonariusz z Europy, francuski gigant ubezpieczeniowy AXA (posiada 71% akcji DLJ) ma dostać walory Credit Suisse.
ŁK
PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99 [email protected]
