Belgowie zapłacą blisko 307 mln zł

Rada nadzorcza TUiR Warta wskazała wczoraj belgijską firmę KBC Insurance jako inwestora, który obejmie prawie wszystkie akcje serii F. Cena emisyjna walorów wyniesie 151 zł.

Zapisy na akcje potrwają od 16 do 31 października br. KBC Insurance obejmie 2 033 tys. akcji z 2,07 mln walorów oferowanych przez spółkę w ramach emisji serii F. Belgowie zapłacą za nie 306,98 mln zł. Pozostałe 37 tys. papierów, wartych 5,59 mln zł, zostanie przydzielone Kulczyk Holding.Dzięki nowej emisji w rękach KBC znajdą się walory uprawniające do 28,7% głosów na walnym Warty (na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zarejestrowali 300 066 papierów, stanowiących 4,95% kapitału).Kulczyk Holding wraz podmiotem zależnym Euro Agro Centrum będzie właścicielem 4 940 387 akcji (odpowiednio 4 629 256 i 311 131 sztuk). Jednak w wyniku podwyższenia kapitału udział tych firm w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spadnie z 80,945% do 60,78%.Przypomnijmy jednak, że KBC deklaruje, iż chce mieć co najmniej 40-proc. udział w kapitale Warty. Prawdopodobnie więc Kulczyk Holding sprzeda im część akcji ubezpieczyciela.Zgoda rady nadzorczej Warty jest jednym z sześciu warunków, jakie musi spełnić belgijski inwestor, aby móc objąć akcje nowej emisji. Do pełni szczęścia KBC potrzebuje jeszcze: zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na dopuszczenie akcji serii F do obrotu publicznego oraz na nabycie przez Belgów akcji uprawniających do wykonywania ponad 33% głosów na WZA, braku zastrzeżeń ze strony Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co do nabycia akcji uprawniających do przekroczenia 33% głosów oraz zgody ministra finansów na nabycie akcji uprawniających do ponad 25% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Warty. KBC zobowiązało się, że jeśli nie obejmie akcji nowej emisji, to zapłaci na rzecz Warty 7,704 mln euro kary.KBC jest właścicielem blisko 50% akcji Towarzystwa Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej Agropolisa oraz poprzez Kredyt Bank 95% akcji BTUiR Heros Life. Dzięki inwestycji w Wartę i pośrednio w TUnŻ Warta-Vita udział KBC Insurance w rynku ubezpieczeń majątkowych zwiększy z 0,6% do 12,4%, zaś życiowych z 0,4% do 1,1%.

T.B.