K2 Internet pojawi się na GPW w wakacje

K2 Internet, działający na pograniczu reklamy i informatyki, kończy prace nad prospektem. Z oferty publicznej chce pozyskać kilkanaście milionów zł

Na przełomie maja i czerwca do Komisji Nadzoru Finansowego trafi prospekt emisyjny spółki K2 Internet. Firma z portfela bmp (niemiecki fundusz ma 46,75 proc. akcji) świadczy usługi e-marketingu, m.in. budując serwisy internetowe dla przedsiębiorstw.

- Chcielibyśmy przeprowadzić ofertę publiczną w III kwartale, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będziemy sprzedawać akcje w wakacje - powiedział Janusz Żebrowski, prezes spółki.

Mieszana oferta

Przedstawiciel K2 Internet nie chciał ujawnić szczegółów subskrypcji. Spółka wybrała już oferującego, którym jest Dom Maklerski Penetrator. W ofercie do kupienia będą zarówno nowe, jak i stare akcje zbywane przez dotychczasowych udziałowców. Oprócz bmp dużym, ponad 30-proc. pakietem dysponuje Michał Lach, założyciel i były (do 2003 r.) prezes K2 Internet, który obecnie przewodniczy radzie nadzorczej. Pozostałe papiery należą do menedżmentu (w tym obecnego prezesa) i pracowników.

- Jak pokazują nasze inne projekty, np. Bankier.pl, nie jesteśmy zainteresowani trzymaniem akcji spółek giełdowych. Dlatego, nawet jeśli nie sprzedamy wszystkich papierów K2 Internet w ofercie, pozbędziemy się reszty w niedługim czasie po debiucie - powiedział Piotr Pajewski, członek zarządu bmp Polska. Nie chciał ujawnić, jaki pakiet spółki portfelowej zostanie "upłynniony" w ofercie ani ile fundusz chciałby zainkasować za posiadane udziały.

bmp zainwestował w firmę jeszcze w 2000 r. Łącznie (w kilku transzach) wyłożył na projekt mniej niż 4 mln zł.

Mgliste cele inwestycyjne

K2 Internet chce wydać pieniądze pozyskane od inwestorów giełdowych na rozwój firmy i poszerzenie oferty produktowej. - Nie planujemy przejmowania innych podmiotów z branży, bo stawiamy na rozwój organiczny - stwierdził J. Żebrowski. Nie wykluczył jednak, że w przypadku pojawienia się ciekawej propozycji K2 Internet zdecyduje się na inwestycje w inną spółkę z branży.

Działalność przyszłego debiutanta opiera się na czterech filarach. Działając jako agencja interaktywna, świadczy usługi e-marketingu. K2 - spółka córka - zajmuje się usługami outsourcingowymi. Firma zależna ACR jest jednym z większych niezależnych domów mediowych, specjalizujących się w mediach interaktywnych. K2 Internet produkuje również dedykowane rozwiązania informatyczne na zamówienie. Działalność wkrótce zostanie wydzielona do nowej spółki córki.

Klientami K2 Internet są lub były m.in.: Coca-Cola, IKEA, Michelin, Nokia, Volvo, Bank BPH, PZU Życie czy Pracuj.pl. W 2006 r. do tej grupy dołączył również Play. - Nie zamierzamy wchodzić na nowe rynki. Zastrzyk kapitału wolimy przeznaczyć na umocnienie się w obszarach, w których obecnie działamy - oznajmił J. Żebrowski. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie, jakiego rzędu środków potrzebuje firma, żeby zrealizować zamierzone zadania.

Stabilna kondycja

Z naszych informacji wynika, że wartość papierów, które K2 Internet wystawi na sprzedaż, nie przekroczy kilkunastu milionów złotych.

Planująca debiut giełdowy firma od kilku lat systematycznie poprawia wyniki finansowe. W 2005 r. miała 10,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 1,7 mln zł, zysk netto zaś przekroczył 1 mln zł. W porównaniu z 2004 r. sprzedaż powiększyła się o dwie trzecie. Plan na 2006 r., który udało się zrealizować, zakładał wzrost obrotów całej grupy do 16 mln zł. Marża EBITDA wyniosła prawie 20 proc., co oznacza, że na tym poziomie zysk sięgnął 3 mln zł. Firma nie ujawnia, ile zarobiła na czysto ani jakie ma plany finansowe na 2007 rok.