GF Premium zadebiutuje na GPW na początku VI, oferta rusza w poniedziałek

Warszawa, 18.05.2007 (ISB) - Grupa Finansowa Premium działająca w segmencie faktoringu, która rozpoczyna ofertę publiczną o wartości 40-56 mln zł w poniedziałek, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie na początku czerwca, wynika z piątkowego komunikatu spółki. Cena waloru będzie zawierała się w przedziale 20-28 zł.

"Akcje GF Premium, 2 mln sztuk serii C, zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach: detalicznej (800.000 akcji) i instytucjonalnej (1,2 mln akcji), a cena emisyjna będzie się zawierać w przedziale cenowym 20-28 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że emisja posłuży przede wszystkim na rozwój perspektywicznej działalności faktoringowej i pozyskanie nowych klientów (80%).

"Około 16% środków zostanie przeznaczonych na pozostałe produkty, 2% na otwarcie nowych oddziałów, a reszta na informatyzację" - głosi komunikat.

"Spółka zamierza uzyskać pozycję lidera faktoringu pełnego na polskim rynku, skupić się na faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w 2009 roku pozyskać inwestora branżowego" - powiedział wiceprezes spółki Michał Nawrot, cytowany w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Premium w związku z ofertą 2 mln akcji serii C w środę. Oferującym jest Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej.

Harmonogram oferty zakłada, że przyjmowanie zapisów na akcje w transzy detalicznej odbędzie się w dniach 21-28 maja, a budowa księgi popytu na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 23-25 maja.

Cena ma zostać ustalona 28 maja, natomiast przyjmowanie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych ma się odbyć w dniach 30 maja - 1 czerwca, a przydział akcji jest planowany na 4 czerwca.

Według wstępnych szacunków GF Premium miał 1,03 mln zł zysku netto i 1,69 mln zł zysku operacyjnego przy 17,89 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2006 roku.

Plan na 2007 rok zakłada 3,43 mln zł zysku netto, 4,05 mln zł zysku operacyjnego i 180,10 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2008 ma być to odpowiednio 8,61 mln zł, 10,49 mln zł i 467,10 mln zł.

Po trzech kwartałach 2006 roku spółka miała 0,88 mln zł zysku netto, 1,04 mln zł zysku operacyjnego przy 12,05 mln zł przychodów ze sprzedaży. (ISB)

maza/tom