Cena emisyjna Polrestu ustalona na maksymalnym poziomie 20 zł

Warszawa, 21.05.2007 (ISB) - Cena sprzedaży akcji serii B i cena emisyjna akcji serii C spółki Polrest, prowadzącej sieć restauracji w segmentach casual dining oraz premium, została ustalona na 20,00 zł i jest równa cenie maksymalnej, podała spółka w komunikacie w poniedziałek. Spółka zwiększyła też liczbę oferowanych akcji o 400 tys. do 2 mln walorów.

"W wyniku zakończonej w dniu 18 maja 2007 r. budowy księgi popytu na akcje w ramach oferty publicznej akcji spółki PolRest SA, ustalona została cena sprzedaży akcji serii B i cena emisyjna akcji serii C oraz dokonano wstępnego przydziału akcji serii B i C zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółki PolRest SA. Cena emisyjna ustalona została na 20,00 i równa jest maksymalnej cenie emisyjnej" - podano w komunikacie.

W związku z wysokością ceny emisyjnej i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie, Kornel Drozdowski i Krzysztof Płaszewski zaoferują do sprzedaży dodatkowo 400.000 akcji serii B (po 200.000 szt.). Oznacza to, że łączna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej spółki wynosi 2.000.000 akcji (1.250.000 akcji serii C i 750.000 akcji serii B).

Liczba akcji oferowanych do nabycia na podstawie zaproszeń wynosi 1.700.000, a liczba akcji oferowanych do objęcia bez zaproszeń wynosi 300.000.

"W trakcie budowy księgi popytu inwestorzy zgłosili popyt na ogółem ponad 40 mln akcji (których łączna wartość wg cen zgłoszonych w deklaracjach zainteresowania przekroczyła 810 mln zł), w tym na 39.339.001 akcji po cenie równej ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej (blisko 20-krotnie więcej niż liczba oferowanych akcji)" - czytamy dalej.

Od 21 do 24 maja będą przyjmowane zapisy na akcje. Przydział oferowanych akcji nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia publicznej subskrypcji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski Penetrator.

Polrest prowadzi sieć restauracji w segmencie casual dining pod marką ROOSTER w największych miastach Polski, zaś w segmencie premium spółka prowadzi sieć restauracji regionalnych zlokalizowanych w Zakopanem (Karcma Po Zbóju, Gazdowo Kuźnia, Karcma Zapiecek, Stek Chałupa, Staro Izba, Karczma Kmicic, Gazda) oraz dwie prestiżowe restauracje mieszczańskie zlokalizowane w ścisłym centrum Krakowa (kawiarnia Europejska, restauracja U Szkota).

Celem emisji jest współfinansowanie planu rozwoju sieci restauracji w latach 2007-2009, co pozwoli na maksymalizacje przychodów. Planowana liczba nowootwartych restauracji w segmencie casual dining to 26 oraz 19 w segmencie premium.

Według danych spółki na koniec września ub. r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 22,72 mln zł, zysk brutto na sprzedaży 10,75 mln zł, EBITDA wyniosła 5,68 mln zł, a zysk netto sięgnął 3,24 mln zł. (ISB)

tom