PKN Orlen może zwiększyć planowaną emisję euroobligacji do 1 mld euro

Warszawa, 04.06.2007 (ISB) - PKN Orlen może wyemitować euroobligacje o wartości nawet 1 mld euro wobec planowanych wcześniej 800 mln euro, jeśli okaże się, że popyt na walory będzie wystarczający, poinformował w poniedziałek Paweł Szymański, wiceprezes koncernu ds. finansowych. Nadwyżka będzie elementem finansowania programu inwestycyjnego dla litewskiej rafinerii Możejki, dodał.

Aktualizacja: 20.02.2017 04:43 Publikacja: 04.06.2007 12:22

"Poważnie zastanowimy się nad emisją o wartości nawet 1 mld euro, jeśli okaże się, że będzie wystarczający popyt i będą dobre warunki" - powiedział Szymański podczas konferencji prasowej.

Emisja euroobligacji ma służyć głównie zrefinansowaniu kredytu pomostowego refinansowanie kredytu na zakup Możejek.

Z jego wypowiedzi wynika, że nadwyżka powyżej 800 mln euro posłużyłaby finansowaniu programu inwestycji dla litewskiej spółki.

W listopadzie ub. roku przedstawiciele Orlenu zapowiadali, ze koncern planuje wyemitować euroobligacje na kwotę co najmniej 800 mln euro w I połowie 2007 roku. Mają one zrefinansować udzielony wówczas roczny kredyt pomostowy. Obligacje będą miały termin zapadalności od 7 do 10 lat.

Kolejnym źródłem finansowania inwestycji w Możejkach będą też linie kredytowe, które obecnie nie są wykorzystane w całości, dodał wiceprezes.

"Mamy także wysoki poziom przepływów EBITDA, wynoszący ok. 1 mld zł kwartalnie i ten poziom jest wystarczająco duży, aby sfinansować inwestycje" - podkreślił.

Szymański przypomniał, że w latach 2008-2009 zadłużenie spadnie do 1,5-2,0x wskaźnika dług netto/ EBITDA. Obecnie zawiera się on w przedziale 2,0-2,5x.

PKN Orlen podał wcześniej w poniedziałek, że planuje zainwestować w litewską spółkę Mazeikiu Nafta 1,6 mld USD w latach 2007-2012. W 2012 roku docelowy poziom zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) MN ma wynieść 700 mln euro rocznie przy uwzględnieniu zmiennych warunków makroekonomicznych, natomiast przy uwzględnieniu stałych warunków makroekonomicznych - 727 mln USD.

Po 2012 roku roczne EBITDA ma wynosić 700-800 mln euro, powiedział w poniedziałek Szymański. Oznacza to, że zakup Możejek zwróci się w 6-7 lat, dodał.

W połowie grudnia PKN Orlen sfinalizował przejęcie 53,70% akcji Możejek od Jukosu (za 1.492 mln USD) oraz 30,66% akcji rafinerii od litewskiego rządu (za 852 mln USD). Następnie ogłosił wezwanie, na które odpowiedzieli nie wszyscy mniejszościowi akcjonariusze. (ISB)

maza/tom

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy