Decyzja o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych w ramach oferty zostanie podjęta po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, który jest planowany na 31 marca - 4 kwietnia. Wtedy też spółka ma podać, ile akcji będzie oferowanych na postawie zaproszeń oraz bez zaproszeń.
Oferującym jest Dom Maklerski Penetrator. Przydział akcji zaplanowano na 18 kwietnia. Debiut giełdowy spółki jest planowany na pierwszą dekadę maja.
Obecnie 42,6% akcji spółki należy do funduszu bmp AG, 29% do przewodniczącego rady nadzorczej Michała Lacha, a 12,1% - do prezesa Janusza Żebrowskiego. Kolejne 12,9% akcji objęli kluczowi pracownicy w wyniku emisji akcji serii G.
Jeśli spółka sprzeda wszystkie nowe akcje i 420 tys. "starych" akcji, to nowi akcjonariusze obejmą 36,9% udziałów w podwyższonym kapitale spółki. W wyniku procesu budowy księgi popytu bmp AG może zdecydować się na sprzedaż kolejnych 355 tys. akcji, co będzie oznaczało, że całkowicie wycofał się z inwestycji. W takim przypadku nowi akcjonariusze obejmą 54,4% udziałów w spółce.
Spółka szacuje, że pozyska do 11,8 mln zł netto. Pozyskane środki spółka chce zainwestować w budowę systemu afiliacyjnego, sprzęt komputerowy, nowe biuro dla działu integracji i ACR, stworzenie oferty e-Governement, zakup istniejącej firmy lub rozwój oferty własnej w dziedzinie marketingu mobilnego, zakup oprogramowania do e-mail marketingu oraz rozbudowy centrum danych.