Oferta publiczna spółki NWR, warta do 1,4 mld euro, rusza w środę

Warszawa, 23.04.2008 (ISB) - Pierwotna oferta publiczna spółki górniczej New World Resources (NWR) rozpocznie się 23 kwietnia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 7 maja. Spółka oferuje łącznie 13,500 mln akcji nowej emisji oraz 69,513 mln akcji istniejących i liczy na pozyskanie z emisji 155,21 mln euro netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę.

Akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym w Polsce i Czechach, oraz dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie globalnej. Akcje mają być notowane na głównych rynkach giełd w Londynie, Warszawie i Pradze. Przedział cenowy ustalono na 10,75-13,25 GBP, co daje całkowitą wartość emisji (starych i nowych akcji) w wysokości 892-1000 mln GBP, czyli ok. 1,2-1,4 mld euro. Taka wycena akcji da kapitalizację spółki na poziomie 3,5-4,4 mld euro.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 7 maja. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych w Polsce odbędą się w dniach 29 kwietnia - 6 maja, a w Czechach w dniach 24 kwietnia - 6 maja.

Akcje NWR mają zadebiutować 8 maja na giełdzie w Londynie, 9 maja w Pradze i 14 maja w Warszawie.

Globalnymi menedżerami oferty są Morgan Stanley & Co., Goldman Sachs oraz JPMorgan Cazenove. W Polsce menedżerem wiodącym jest UniCredit.

"Stare" akcje oferuje zarejestrowany na Cyprze RPG Industries, posiadający obecnie 100% akcji spółki. Nowi akcjonariusze mogą objąć do 31,5% akcji NWR, o ile nie zostanie wykorzystane opcja dodatkowego przydziału.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na sfinansowanie możliwości dodatkowego wzrostu poprzez zagospodarowanie nowych i zapasowych kopalni w drodze dalszych poszukiwań, joint-ventures lub przejęć strategicznych oraz częściowe sfinansowanie programu inwestycji kapitałowych grup, łącznie z leasingiem lub zakupem sprzętu górniczego.

New World Resources, firma utworzona zgodnie z prawem holenderskim, działa poprzez spółkę zależną OKD. Jest największym przedsiębiorcą wydobywającym węgiel w Czechach i wiodącym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej.

W 2007 roku zysk netto spółki wyniósł 191 mln euro wobec 101 mln euro rok wcześniej przy 1,367 mld euro przychodów wobec 1,235 mld euro rok wcześniej. (ISB)

mtd/tom