Oferta publiczna spółki Sonel, warta max. 42,6 mln zł, ruszy 2 czerwca

Warszawa, 26.05.2008 (ISB) - Pierwotna oferta publiczna spółki Sonel rozpocznie się 2 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do godziny 14:00 tego dnia. Spółka oferuje łącznie 3,55 mln akcji nowej emisji serii E i liczy na pozyskanie z emisji maksymalnie 42,6 mln zł brutto, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 2,5 mln akcji, w transzy inwestorów detalicznych - 0,5 mln akcji, zaś kolejne 0,55 mln akcji ma trafić do pracowników i partnerów spółki. "Mamy już deklaracje na akcje w transzy pracowników i partnerów" - powiedział w poniedziałek Krzysztof Wieczorkowski, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy firmy.

Cenę maksymalną ustalono na 12 zł, co daje całkowitą maksymalną wartość emisji w wysokości 42,6 mln zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana 2 czerwca po book-buildingu. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 3-6 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych - 3-5 czerwca.

Zamknięcie subskrypcji zaplanowano na 6 czerwca, a przydział akcji w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Debiut na GPW jest planowany na połowę czerwca.

Oferującym akcje jest DM PKO BP.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 mln akcji.

W przypadku objęcia całej oferty, udział największego akcjonariusza, Krzysztofa Folta, spadnie do 20,8% akcji z 28,2%, prezesa Wieczorkowskiego - do 20,1% z 27,2%, a nowi akcjonariusze będą kontrolować 26,0% akcji.

Obaj wymienieni akcjonariusze, a także trzech innych dużych udziałowców spółki, zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) bez pisemnej zgody oferującego przez 12 miesięcy po zatwierdzeniu prospektu spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 41,2 mln zł.

Sonel chce przeznaczyć środki z emisji na spłatę zadłużenia inwestycyjnego dotyczącego nowego obiektu produkcyjnego w kwocie 26 mln zł, doposażenie tego obiektu kwotą 1 mln zł. Spółka chce ponadto przeznaczyć 7,2 mln zł na rozwój sieci dystrybucji w kraju i za granicą, a 7 mln zł na prace badawczo-rozwojowe, zakupy licencji i opracowania dotyczące nowych produktów.

Główne obszary działalności spółki to produkcja i sprzedaż przyrządów pomiarowych wykorzystywanych m.in. w budownictwie.

Według szacunków spółki, w 2007 roku zysk netto wyniósł 6,50 mln zł wobec 4,95 mln zł rok wcześniej przy 27,00 mln zł przychodów wobec 23,20 mln zł rok wcześniej.

Sonel prognozuje, że w 2008 roku zysk netto ma wzrosnąć do 8,10 mln zł przy 31,00 mln zł przychodów. Przedstawiciele firmy poinformowali, że prognoza nie zawiera 1,8 mln zł zysku netto z transakcji sprzedaży nieruchomości na początku kwietnia. Ponadto od momentu spłaty zadłużenia inwestycyjnego koszty finansowe spółki spadną miesięcznie o 100 tys. zł, co także wpłynie dodatkowo na zwiększenie zysku netto.

Oferujący akcje DM PKO BP prognozuje, że w 2009 roku zysk netto tej firmy wzrośnie do 10,39 mln zł. (ISB)

maza/tom