Spółka Pol-Inowex rozmawia ws. 3-4 akwizycji zagranicznych, zadebiutuje na GPW 23 września

Warszawa, 21.08.2008 (ISB) - Spółka Pol-Inowex, która planuje debiut na rynku podstawowym giełdy warszawskiej 23 września po przeprowadzeniu oferty publicznej, rozmawia w sprawie akwizycji 3-4 podmiotów za granicą i jednego w Polsce, poinformował wiceprezes i współwłaściciel firmy Bartosz Świderek, w wywiadzie dla agencji ISB i DealWatch z grupy Euromoney.

"Prowadzimy rozmowy w sprawie akwizycji 3-4 podmiotów za granicą" - powiedział Świderek w wywiadzie w czwartek. Dodał, że firmy te działają w branży Pol-Inoweksu albo w segmentach komplementarnych. Nie wykluczył, że może dojść do przejęcia wszystkich podmiotów.

Spółka podała w prospekcie, że prowadzi obecnie wstępne rozpoznanie potencjalnych akwizycji "perspektywicznych" podmiotów ze Słowacji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii oraz krajów skandynawskich. "Równocześnie prowadzone są prace studialne dotyczące powoływania spółek przez emitenta i już wiadomo, że taki wariant zostanie przyjęty względem Ukrainy" - czytamy.

Spółka planuje realizację tych celów w latach 2008 - 2009.

Wiceprezes poinformował w wywiadzie, że trwają też rozmowy w sprawie akwizycji firmy działającej na Śląsku. "Emitent oraz ten podmiot w celu wzajemnego poznania prowadziły wspólnie prace nad jednym z krajowych projektów realizowanych w bieżącym roku przez Emitenta. Emitent przewiduje, że przed podjęciem wiążących rozmów rozpozna dokładniej przyszłego partnera współpracując z nim przy realizacji niektórych prac jako zleceniodawca" - czytamy dalej.

Obecnie do grupy kapitałowej Pol-Inowex wchodzi spółka OOO Pol-Inowex z siedzibą w Moskwie.

Dyrektor finansowy spółki, Mirosław Drygaś poinformował, że przejęcia mają być finansowane z nowej emisji akcji, wypracowanych zysków oraz ewentualnie środków zewnętrznych. "Możemy zaciągnąć kredyty w granicach 20 mln zł. Obecnie nie mamy żadnego zadłużenia" - powiedział.

Pierwotna oferta publiczna spółki Pol-Inowex warta maksymalnie 27,75 mln zł rozpocznie się 29 sierpnia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 2 września do godziny 14. Spółka oferuje łącznie 1,60 mln akcji nowej emisji serii D oraz 0,25 mln akcji istniejących i liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji 24 mln zł brutto, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 1,2 mln akcji serii D nowej emisji i 0,2 mln akcji istniejących serii C, a w transzy otwartej - 0,4 mln akcji serii D i 0,05 mln akcji serii C. Przedział cenowy ustalono na 12-15 zł, co daje całkowitą wartość oferty w wysokości 22,20-27,75 mln zł.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 3 września. Zapisy w obu transzach będą przyjmowane w dniach 4-8 września.

Przydział akcji zaplanowano w ciągu 6 dni od zamknięcia oferty przewidzianej na 8 września.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.

Akcje serii C sprzedają "dotychczasowi akcjonariusze - rodzina Świderków, posiadający obecnie 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5 mln akcji

W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować ok. 28% kapitału. Udział dotychczasowych akcjonariuszy spadnie do ok. 72% akcji i 75% głosów ze 100% obecnie.

Obecni akcjonariusze, zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 12 miesięcy po debiucie giełdowym spółki.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 22,2 mln zł, przy założeniu objęcia akcji po cenie maksymalnej, podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na realizację przyjętej strategii i rozwój bieżącej działalności. "Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji na dokonanie inwestycji w rzeczowy majątek trwały oraz przejęcie spółek działających w tej samej branży co Emitent, w tym podmiotów zagranicznych. W zamiarze Emitenta maksymalny okres wykorzystania pozyskanych środków wynosi 30 miesięcy od dnia ich wpłynięcia do Spółki" - czytamy w prospekcie w którym podano, ze 13,93 mln zł z emisji będzie przeznaczone na inwestycje w środki trwale a 8,27 mln zł na przejęcia spółek.Główne obszary działalności spółki to usługi demontażu, transportu oraz montażu urządzeń, kompletnych linii technologicznych lub całych zakładów. Spółka prowadzi swoją działalność głównie na rynkach zagranicznych. W 2007 przychody z kontraktów zagranicznych stanowiły . 90% wszystkich przychodów, w tym roku Spółka zwiększa sprzedaż usług krajowych

Spółka świadczy usługi m.in. na terenie Niemiec, Anglii, Szwecji, Rosji, Estonii i Gruzji oraz w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu.

W 2007 roku zysk netto spółki wyniósł 5,2 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej przy 15,0 mln zł przychodów wobec 8,8 mln zł rok wcześniej. Prognoza na 2008 rok zakłada 6,4 mln zł zysku netto i 17,1 mln zł przychodów.

W czwartek wiceprezes potwierdził że prognoza na ten rok zostanie wykonana, a nie wykluczył także jej przekroczenia. Dodał, że dynamika przychodów z lat ubiegłych powinna zostać przynajmniej utrzymana. "Jeśli uzyskamy środki z emisji na inwestycje, wzrost przychodów będzie znaczący" - stwierdził. Dyrektor finansowy poinformował natomiast, że spółka przewiduje utrzymanie rentowności netto przekraczającej 30%. (ISB)

maza/mp/lk