Getin Noble Bank: Sombelbank chce 80 mln zł

Białoruski Sombelbank należący do grupy Getin Holding planuje emisję dwuletnich obligacji na papiery warte 30 mln zł. Nabywców szuka wśród klientów Getin Noble Banku – innej?spółki z grupy kontrolowanej przez biznesmena Leszka Czarneckiego.

Wartość minimalnego zapisu wynosi 220 tys. zł.

90 proc. środków pozyskanych z emisji ma zostać przeznaczonych na wzrost akcji kredytowej w obszarze kredytów gotówkowych i ratalnych (mają 82-proc. udział w strukturze sprzedaży banku). Pozostałe 10?proc. ma pójść na zwiększenie podaży pożyczek dla małego i średniego biznesu (18?proc.).

Oprocentowanie papierów jest stałe, na poziomie 11 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Ani od Getin Holdingu, ani od oferującego papiery na polskim rynku Domu Maklerskiego Noble Securities nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego została wybrana taka właśnie forma wsparcia akcji kredytowej banku. W 2010 r. Getin Holding udzielił bankowi 7,4 mln euro (około 30 mln zł) pożyczki na sześć lat.

Getin Holding opublikował tzw. list patronacki, w którym zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sytuacja finansowa Sombelbanku umożliwiła wykup obligacji.

Sprzedaż papierów potrwa do 30 maja. Datą nabycia ma być 2 czerwca br., a datą wykupu 15 kwietnia 2013 r. Bank zastrzegł prawo do wykupu obligacji przed terminem.

W 2010 r. Sombelbank udzielił kredytów ratalnych o wartości 71 mln zł (79 mln białoruskich rubli) i kredytów gotówkowych o wartości 55,8 mln zł. Zebrał 52,2 mln zł depozytów od osób prawnych.

Bank przynosi zyski. W 2009 r. zarobił 5,39 mln zł, a w ubiegłym roku 10 mln zł. W tym roku ma osiągnąć ponad 18 mln zł zysku, a w przyszłym 51,9 mln zł.

Bank ma 26 oddziałów, z czego pięć w Mińsku. A także 13 kantorów, dziewięć punktów obsługi klienta i sieć ponad 1 tys. sklepów partnerskich. Pracują?w nim 323 osoby. Plany na 2011 r. zakładają, że na koniec roku ma mieć 42 oddziały, 25 kantorów, 12 POK oraz dwukrotnie więcej sklepów partnerskich i 726 pracowników.

Strategicznym celem Sombelbanku na lata 2011–2013 jest?wejście do dziesiątki największych białoruskich banków?pod względem aktywów. Na koniec 2010 r. sięgały one 164 mln zł, co dawało mu dopiero 24. miejsce na 31 podmiotów.

Sombelbank istnieje od 2004?r., a do Getin Holdingu należy od 2008 r.

[ramka]127,6 mln zł - to wartość kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. w bilansie białoruskiego Sombelbanku z grupy Getin Holding[/ramka]