Valinor planuje debiut na GPW

Jedna z największych spółek rolniczych we Wspólnocie Niepodległych Państw, Valinor Public Limited, rozważa debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma chce pozyskać 200-300 milionów dolarów

Aktualizacja: 25.02.2017 14:47 Publikacja: 28.06.2011 18:33

Valinor planuje debiut na GPW

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik Piotr Guzik

"Valinor jest pierwszą spółką prowadzącą działalność głównie na terenie Rosji, która planuje debiut w Warszawie" - powiedział cytowany w komunikacie Kirill Podolsky, przewodniczący Rady Dyrektorów Valinor.

"Naszym zdaniem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udowodniła, że jest dobrym miejscem na pomyślne przeprowadzanie publicznych ofert akcji spółek z regionu Wspólnoty Niepodległych Państw, szczególnie z sektora rolnego. Po niemal 15 latach rozwoju, Valinor osiągnął wiodącą pozycje na rynku rolnym WNP pod względem obszaru uprawianej ziemi oraz wielkości zbioru upraw. Obecnie chcemy podzielić się naszym sukcesem z inwestorami, czerpiąc jednocześnie korzyści z dostępu do rynków kapitałowych" - dodał.

Valinor posiada obecnie około 358 tysięcy hektarów ziemi w Rosji i na Ukrainie, na których uprawia głównie zboża i rośliny oleiste.

Oferta będzie obejmowała w około równej proporcji akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, które zostaną sprzedane przez Valars Management Limited, akcjonariusza kontrolującego Valinor.

"Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na sfinansowanie strategii rozwoju Valinor zakładającej poszerzenie areału ziem uprawnych, zwiększenie intensywności upraw oraz polepszenie efektywności operacyjnej" - podano w komunikacie.

Alexander Lavrienko, szef spółki zależnej na Ukrainie, poinformował, że debiut obejmie do 40 procent akcji spółki.

Źródło zorientowane w szczegółach oferty poinformowało, że Valinor planuje rozpoczęcie roadshow 4 lipca, a cenę emisyjną ma ustalić w drugiej połowie lipca.

Rolę Globalnych Koordynatorów Oferty i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią Deutsche Bank oraz Troika Dialog. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę Menedżera Oferty oraz Oferującego w Polsce, a InvestoHills Capital pełni rolę Doradcy Finansowego akcjonariuszy Valinor.

W zeszłym roku skorygowany zysk EBITDA spółki wzrósł o 241 procent rok do roku do 111,5 miliona dolarów przy 224 milionach przychodów.

Gospodarka
Piotr Bielski, Santander BM: Mocny złoty przybliża nas do obniżek stóp
Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego