Wczoraj minął termin składania wstępnych, niewiążących ofert na Millennium Bank. Oferty złożyły co najmniej trzy banki. Według naszych źródeł jest wśród nich PKO BP.
– Jeśli cena będzie relatywnie atrakcyjna, a ryzyko związane z tą transakcją małe, to PKO?BP rozważy przejęcie udziałów w Millennium, ale nie jest bardzo zdeterminowany – mówi osoba zbliżona do banku.
Z zagranicy tylko Francuzi?
– Ofertę złożyły także Pekao oraz BNP Paribas – twierdzą nasi rozmówcy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że udział w przetargu analizował BRE Bank, ale nie złożył oferty.
Sprzedającym jest portugalski BCP, który ma 65,5 proc. akcji Millennium (wartych wg wczorajszej wyceny giełdowej ok. 3,6 mld zł). Już w październiku mógłby zostać przeprowadzony proces due diligence i nowy inwestor mógłby zostać wybrany w listopadzie. Lista chętnych z zagranicy jest krótka, bo banki europejskie borykają się z problemami związanymi m.in. z inwestycjami w obligacje krajów zagrożonych. Natomiast obecność BNP Paribas nie jest niespodzianką. Francuski bank w ubiegłym roku próbował przejąć BZ WBK. Wtedy wygrał hiszpański Santander, który chce powiększenia swoich udziałów w polskim rynku, ale według naszych rozmówców bardziej byłby skłonny kupić Kredyt Bank. Wszystko wskazuje na to, że jego akcjonariusz, belgijska grupa KBC, nie spieszy się z transakcją.
KBC jeszcze czeka
– Sprzedaż Kredyt Banku na razie nie ruszyła z miejsca. Niewykluczone, że KBC czeka na pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące Millennium – mówi jeden z bankierów inwestycyjnych. Doradcami przy sprzedaży Millennium są Deutsche Bank i Nomura. Natomiast w poszukiwaniu inwestora dla Kredyt Banku pomaga Merrill Lynch, który doradzał Santanderowi w przejęciu BZ WBK.
