"Przeprowadzenie IPO planowane jest w drugim półroczu 2015 r., przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych. Przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są również uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy" - informuje Pocztowy w komunikacie.
Oferta będzie obejmować emisję nowych akcji. Dodatkowo, jeden z dotychczasowych akcjonariuszy - czyli PKO BP, rozważa sprzedaż części z posiadanych akcji. Strategicznym, większościowym akcjonariuszem banku jest Poczta Polska, mająca pakiet akcji stanowiący 75 proc. kapitału zakładowego banku minus 10 akcji. PKO BP posiada pakiet stanowiący 25 proc. kapitału banku plus 10 akcji.
Oferta publiczna będzie skierowana do inwestorów indywidualnych oraz polskich i wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (poza USA). Oferta dla inwestorów indywidualnych zostanie przeprowadzona w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego.
Bank zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji nowych akcji na realizację celów ujętych w strategii rozwoju banku na lata 2015-2018. Chce się stać wiodącym bankiem detalicznym w Polsce regionalnej.
– Nie mam wątpliwości, że oferta publiczna akcji Banku Pocztowego odbędzie się zgodnie z planem, czyli na początku października – mówił parę dni temu Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. Wielkość emisji nie jest jeszcze znana, ale w strategii banku widnieje zapis mówiący o potrzebie dokapitalizowania kwotą 200 mln zł, które wzmocniłyby akcję kredytową.
