Dzisiaj ruszyły zapisy na ośmioletnie obligacje podporządkowane Aliora serii P1B o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł i już po godz. 14 bank poinformował, że złożono zapisy w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów. To koniec zapisów, które zaplanowane były do 28 kwietnia.
To już drugi raz kiedy Alior na pniu sprzedał obligacje podporządkowane (poprzednio tydzień temu serii P1A za 150 mln zł). Oprocentowanie najnowszej serii w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.
To nieco gorsze warunki dla inwestorów niż wyemitowane w ubiegłym tygodniu papiery serii P1A, gdzie w pierwszym okresie oprocentowanie było stałe i również wyniosło 5 proc., ale w kolejnych marża ponad WIBOR 6M była wyższa i wyniosła 3,25 proc. Wszystkie te papiery rozeszły się w ciągu zaledwie kilkunastu godzin (stopa redukcji wyniosła 66,25 proc., ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni).
Obligacje zasilą kapitał Tier II banku (najpierw musi się na to zgodzić KNF). Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst.
