Od 2 do 24 sierpnia będą trwały zapisy na obligacje podporządkowane serii PP5-VI Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Pod względem oprocentowania warunki się nie zmieniają w porównaniu do poprzednich tegorocznych ofert – w skali roku szósty co do wielkości bank w Polsce zapłaci inwestorom WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, czyli łącznie ok. 6,7 proc. Podobnie jak w poprzednich ofertach w tym roku są to siedmioletnie papiery. Przydział obligacji zaplanowano na 31 sierpnia, zaś minimalna wartość zapisu, tak jak w poprzednich ofertach, wynosi 25 tys. zł.
Obligacje serii PP5-VI plasowane są w ramach programu publicznych emisji o wartości do 750 mln zł, dla którego prospekt wygasa w pierwszej połowie września. W ubiegłym tygodniu uchwalił już kolejny program, także na 750 mln zł, choć prospekt dla niego nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Przypomnijmy, że kilka dni temu Getin Noble Bank zamknął ofertę obligacji podporządkowanych i sprzedał papiery za 60 mln zł (popyt wyniósł 64,6 mln zł), po zwiększeniu puli z początkowych 35 mln zł.
Inwestorzy powinni jednak pamiętać, że wyższe oprocentowanie obligacji podporzadkowanych nie jest przypadkiem – tego typu papiery w upadłości banku zaspokajane są właściwie na samym końcu. Banki emitują tego typu papiery, aby wzmocnić tzw. kapitał dodatkowy Tier II, przez co poprawia się łączny współczynnik kapitałowy (zgodę na to musi wydać KNF). Poprzednio obligacje podporządkowane emitował też m.in. Alior Bank i Bank Pocztowy.
