ABC opublikował prospekt emisyjny, który regulator ma ocenić w przyszłym tygodniu. Bank sprzeda 15 proc. swoich akcji na giełdach w Szanghaju i w Hongkongu. Zbierze z rynku prawdopodobnie nawet 30 mld USD. Teraz rekord – 22 mld USD – należy do Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) i pochodzi z 2006 r.
Bank jest jednym z wielu chińskich pożyczkodawców, którzy podwyższają w tym roku kapitał, by spełnić zalecenia regulatora. ICBC, China Construction Bank, Bank of China oraz Bank of Communications zapowiedziały już, że zbiorą w tym roku z rynku (sprzedając akcje i obligacje) około 182 mld juanów (26 mld USD lub 92,7 mld zł). Oferta ABC będzie więc większa niż łączne oferty giełdowe jego największych konkurentów.
Negatywnie na plany banku może wpłynąć jednak sytuacja na rynku. Indeks Shanghai Composite spadł w tym roku już około 22 proc. W maju rozpoczęła się pod względem technicznym bessa na szanghajskiej giełdzie. Analitycy wskazują, że to kiepski moment na tak dużą ofertę na giełdzie.
– ABC będzie musiał mocno przekonywać inwestorów, że warto kupić jego akcje. W tym roku dojdzie przecież do kilku bardzo dużych ofert chińskich banków. Jest więc w czym wybierać. Światowa sytuacja gospodarcza też nie nastraja do optymizmu. ABC może przeprowadzić ofertę w naprawdę złym momencie, ale z drugiej strony bank nie mógł wcześniej przewidzieć, że warunki będąaż tak trudne – twierdzi Deng Yongming, zarządzający funduszem w pekińskim Changsheng Fund Management.
