Na rynku w USA banki odpowiedzialne za gwarantowanie pierwszych ofert publicznych (tzw. uderwriterzy) odnotowały rekordowe 9,8 mld USD przychodów w 2021 r. – wynika z danych Dealogic. Dla porównania przychody banków z pierwszych ofert publicznych w 2020 r. wyniosły blisko 5 mld USD, a rok wcześniej 2,1 mld USD.
Dane Dealogic obejmują jednak zarówno klasyczne IPO, jak i debiuty spółek specjalnego przeznaczenia (SPAC). Nawet wyłączając przychody z IPO SPAC, które były jednym z najpopularniejszych sposobów wchodzenia na giełdę w USA w 2021 r., bankierzy zgromadzili rekordową sumę prowizji. IPO tradycyjnych spółek przyniosły 5,53 mld USD.
Goldman jest liderem Wall Street, jeśli chodzi o zarabianie na transakcjach IPO. Kierowany przez Davida Solomona bank odnotował w 2021 r. 1,46 mld USD przychodów z tego tytułu, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. W sumie trzy banki zgarnęły po ponad 1 mld USD opłat – oprócz Goldmana były to JP Morgan i Morgan Stanley.
Ubiegły rok był najlepszy za oceanem zarówno pod względem liczby, jak i wartości IPO. Po raz pierwszy w historii w USA przeprowadzono ponad 1000 ofert, a ich wartość wyniosła 315 mld USD. dos
