Poranek maklerów: Chińskie nadzieje

Poniedziałek na warszawskiej giełdzie przyniósł wzrosty, największe średnich i małych spółek. WIG20 zaliczył jednak spadek o 0,2 proc. Tyle samo, ale zyskał, WIG. Obroty spadły do 1,1 mld zł.

W USA spadki. S&P 500 obniżył się o 0,4 proc., a Nasdaq o 1,2 proc. Dzisiaj Nikkei poszedł w górę o 0,4 proc. Rynki z nadzieją patrzą na zanikanie pandemii w Chinach.

Dzisiaj poznamy PKB Polski za I kwartał i kilka ważnych danych z USA.

W USA spadki

Adam Dudoń

Pierwsza sesja tygodnia przyniosła spadki kluczowych indeksów na Wall Street – indeks S&P 500 przecenił się o 0,4%, Nasdaq stracił 1,2%. W Europie kluczowe indeksy nie odnotowały większych zmian – niemiecki DAX oddał 0,5%, francuski CAC40 spadł o 0,2%.

Na dzisiejszej azjatyckiej sesji wyraźnie dominuje popyt – najmocniejszy indeks Hang Seng zyskuje ok. 2,7%. Poranne notowania kontraktów terminowych wskazują na pozytywne otwarcie europejskiej sesji.

Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła nową prognozę wzrostu PKB Unii Europejskiej – KE spodziewa się wzrostu PKB w 2022 r. o 2,7%, o 1,3 pkt proc. mniej niż w prognozach z lutego. Dziś poznamy kluczowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w USA, wieczorem publicznie wystąpią prezesi Fedu Jerome Powell i EBC Christine Lagarde.

Krajowy indeks WIG20 zakończył dzień na 0,2-proc. minusie, pomimo solidnych wzrostów w pierwszych godzinach handlu. Indeks najmocniej obciążyły walory Dino (-4%), lekko ponad 3% stracił mBank, CD Projekt i Allegro. Na przeciwległym biegunie znalazły się walory KGHM (+4,5%) i Pepco (+2,9%). Indeksy mWIG40 (+1,2%) i sWIG80 (+0,9%) kontynuowały odbicie zapoczątkowane w piątek. Wśród średnich spółek najmocniejszy był PlayWay (+8,4%) – producent gier podał, że koszty gry House Flipper Pets DLC zwróciły się w pełni w ciągu pierwszej doby sprzedaży na Steamie. W czołówce indeksu znalazł się także Kernel (+6,9%), Grupa Azoty (+5,4%) i AmRest (+5,1%), wyraźnie najsłabszy był DataWalk (-6,1%), który po sesji podał, że odnotował 7,4 mln zł straty operacyjnej w I kw. W indeksie sWIG80 na prowadzeniu znalazły się ukraińskie spółki Astarta (+20,1%) i IM Company (+10,6%) – Astarta poinformowała wczoraj o wykonaniu prac polowych w pełnym zakresie na całym swoim banku ziemi, pomimo rosyjskiej agresji. Dziś o zakończeniu siewów poinformowało również IMC – łącznie obsiano 73% banku ziemi spółki. Najsłabszą spółką w indeksie małych spółek zostało Ryvu (-5,9%).

Z pozostałych komunikatów – Wirtualna Polska zarobiła 43,4 mln zł netto w I kw. 2022 r., o 22% powyżej tzw. konsensusu oraz o 64% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W Hongkongu wzrosty

Piotr Neidek, BM mBanku

W Azji w większości przypadków wzrosty nie przekraczają progu 1 proc. Liderem jest Hang Seng Index (+2,4%), który po zeszłotygodniowej obronie psychologicznego wsparcia 20000 punktów, zyskuje na wartości drugą sesję z rzędu. Wyróżnia się także SENSEX 30 Index (+1,3%) oraz SET Index (+1,3%). Zarówno giełda w Indiach jak i w Tajlandii walczy o utrzymanie tegorocznych wsparć. Gdyby wyczyn ten się udał, ww. benchmarki utworzyłyby formację podwójnego dna. Wówczas akcyjne byki zyskałyby niepowtarzalną okazję do wyprowadzenia wzrostowej kontry.

Odbicie w USA nie do końca idzie po myśli jankeskich byków. Wprawdzie DJIA zakończył dzień nad kreską, jednakże S&P 500 już nie. Czerwień pojawiła się także na wykresie Nasdaq Composite. Skala przeceny nie była zbyt duża jak na ostatnie możliwości baribali. Jednakże -1,2% wystarczyło, aby na wykresie pojawiła się podażowa formacja. Mowa o strukturze harami, która w obecnym układzie nie wygląda optymistycznie. Wskaźniki impetu także nie zachęcają do dalszych wzrostów. Jedynie sytuacja na wykresie tygodniowym sprawia, że zwolennicy grania długich pozycji mogą próbować łapać dołki. Jednakże szansa na zmianę trendu spadkowego na dłużej niż kilka sesji wydaje się być ograniczona.

Poniedziałek nie był także udany dla graczy z Deutsche Boerse. Traciły zarówno największe jak i mniejsze spółki. sDAX oddał 0,2% ze swojej wartości. Wczorajsze zamknięcie ww. benchmarku wypadło jednak powyżej 13088 pkt co może oznaczać, że wybicie oporu staje się faktem. W obecnym układzie ww. indeks miałby zielone światło do zaatakowania okolic 14000 pkt. Relatywnie najmocniej trzyma się DAX. Wczoraj spadki nie przekroczyły 0,5% a do linii trendu spadkowego wciąż jest krótka droga. Oporem na najbliższe dni pozostaje 14315 pkt i do tej wysokości przewagę mają jednak niedźwiedzie. Dopiero powyżej ww. bariery będzie można doszukać się argumentów na korzyść wyprowadzenia mocniejszej zwyżki.

Początkowo poniedziałek zapowiadał się korzystnie dla akcyjnych byków. Niskie otwarcie a następnie atak strefy 1800 punktów przez WIG20 rozbudziło apetyty kupujących. Jak się jednak okazało, ww. opór okazał się zbyt trudny do przejścia. Kilka oczek przed 1800 pkt ponownie pojawiła się wzmożona podaż i w efekcie indeks blue chips zawinął się pod piątkowe zamknięcie. Wprawdzie strata wyniosła jedynie 0,2%, jednakże na wykresie pojawiła się mało optymistyczna świeczka. Jej długi, górny cień może okazać się odpowiedzią na czwartkowe zagranie byków. Tym samym pozytywny wydźwięk zeszłotygodniowej formacji został zneutralizowany. Co to może oznaczać? Ze względu na poniedziałkową porażkę byków już na wysokości 1800 punktów, dzisiaj ursusy mogą czuć się zobligowane do wyprowadzenia spadkowej kontry.

Złoty nadal jest słaby, MSCI Poland nie przebił się przez średnioterminowy opór zaś DAX oraz DJIA nie wykonały nic przełomowego na swoich wykresach. Tygodniowe zachęty w postaci widocznych młotków (formacji o pozytywnym wydźwięku w średnim terminie) to wciąż za mało do zamknięcia tematu bessy.

Promyk nadziei w Szanghaju

Anna Madziar, BDM

Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się bardziej optymistycznie niż poprzedni. WIG zyskał 0,2%, mWIG40 wzrósł o 1,2%, a sWIG80 zyskał 0,9%. Z drugiej strony WIG20 zamknął się na minusie (-0,2%). Wśród blue chips, najsilniej spadały Dino (-4%), mBank (- 3,4%), CD Projekt (-3,2%) i Allegro (-3,1%). Z drugiej strony indeks wyciągały w górę przede wszystkim KGHM (+4,5%) i Pepco (+2,9%).

Na szerokim rynku gwiazdami byli Eko Export (+30,2%), Astarta Holding (+20,1%) i IMC (+10,6%). Z kolei najsłabszymi walorami okazały się Clean&Carbon Energy (-7,3%), Digital Network (-7,3%) i Brand24 (-7,2%).

W ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie spółki spożywcze (+6,1%), a za nimi chemiczne (+4,8%). Najmniej atrakcyjne okazały się gry (-2,2%) i leki (-1,7%). Na rynkach europejskich przeważały spadki. DAX zniżkował 0,5%, CAC spadł 0,2%, z kolei FTSE stracił 0,1%. Za oceanem panowały mieszane nastroje. DJI wzrósł o skromne 0,1%, natomiast S&P (-0,4%) i Nasdaq (-1,2%) traciły.

Nastroje na globalnych rynkach nadal kształtują trudne perspektywy gospodarcze w obliczu wysokiej inflacji oraz perspektywy zacieśniania polityki monetarnej. Indeks NY Empire State po raz drugi w ciągu trzech miesięcy pokazał spadek aktywności przemysłowej stanie Nowy Jork.

Z dobrych wieści, Szanghaj poinformował o trzecim dniu zerowej transmisji koronawirusa, co rodzi nadzieję na znoszenie obostrzeń. Optymizm oddają wzrosty na rynku azjatyckim. O poranku Nikkei i Shanghai Composite zyskują po 0,3%.

Dzisiaj poznamy wstępne dane na temat PKB w I kwartale w Polsce, a także wyniki sprzedaży detalicznej i produkcję przemysłową w kwietniu w USA. Kontrakty terminowe wskazują na dobre nastroje na rynkach. zag