Reklama

Jak fundusze aktywne wyglądają na tle rynku?

Z analizy przeprowadzonej przez Beta ETF wynika, że na koniec 2022 r. z 45 funduszy akcji polskich tylko jeden osiągnął stopę zwrotu wyższą niż indeks sWIG80TR (powiększony o wypłacone dywidendy) oraz mWIG40TR. Z kolei 24 fundusze z 45 osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż szeroki WIG, a 40 funduszy z tej grupy osiągnęło stopę zwrotu wyższą niż WIG20TR.

Publikacja: 22.02.2023 05:00

Jak fundusze aktywne wyglądają na tle rynku?

Foto: Adobestock

– Z punktu widzenia inwestora indywidualnego wyraźnie widać, że szersza dywersyfikacja indeksów mWIG40TR oraz sWIG80TR była korzystnym atrybutem w długoterminowym inwestowaniu. Ważne jest też odpowiednie rozumienie dywersyfikacji, co bardzo dobrze widać na przykładzie indeksu WIG – komentuje Mateusz Mucha z Beta ETF. – Choć zawiera on największą liczbę spółek (ponad 300), to wysoka koncentracja tego indeksu na indeksie WIG20TR (powyżej 70 proc.), a więc indeksie zawierającym 20 spółek, znacząco obniża efektywną dywersyfikację – dodaje.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Tylko 29zł miesięcznie przez cały rok!

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej.

Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.

Reklama
Fundusze inwestycyjne
Renesans rynku funduszy pasywnych nad Wisłą
Materiał Promocyjny
Inwestycje: Polska między optymizmem a wyzwaniami
Fundusze inwestycyjne
Słabsze dane z rynku pracy w USA nie wspierają rynku obligacji
Fundusze inwestycyjne
Są wpłaty do funduszy polskich akcji. Typowa sezonowość czy zwiastun trendu?
Fundusze inwestycyjne
Polskie akcje wyhamowały zwyżki, czekając na spokojny 2026 rok
Fundusze inwestycyjne
Giełda na dobrej drodze, o ile rząd tego nie popsuje
Fundusze inwestycyjne
Obligacje rządzą w TFI. Który fundusz został numerem 1 w rankingu?
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama