Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jak fundusze aktywne wyglądają na tle rynku?
Z analizy przeprowadzonej przez Beta ETF wynika, że na koniec 2022 r. z 45 funduszy akcji polskich tylko jeden osiągnął stopę zwrotu wyższą niż indeks sWIG80TR (powiększony o wypłacone dywidendy) oraz mWIG40TR. Z kolei 24 fundusze z 45 osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż szeroki WIG, a 40 funduszy z tej grupy osiągnęło stopę zwrotu wyższą niż WIG20TR.
– Z punktu widzenia inwestora indywidualnego wyraźnie widać, że szersza dywersyfikacja indeksów mWIG40TR oraz sWIG80TR była korzystnym atrybutem w długoterminowym inwestowaniu. Ważne jest też odpowiednie rozumienie dywersyfikacji, co bardzo dobrze widać na przykładzie indeksu WIG – komentuje Mateusz Mucha z Beta ETF. – Choć zawiera on największą liczbę spółek (ponad 300), to wysoka koncentracja tego indeksu na indeksie WIG20TR (powyżej 70 proc.), a więc indeksie zawierającym 20 spółek, znacząco obniża efektywną dywersyfikację – dodaje.
Pozostało jeszcze 83% artykułu
