Pieniądze z emisji mają częściowo sfinansować przejęcie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Olsztyna. Reszta środków ma pochodzić z kredytów bankowych.
Początkowo spółka planowała wyższą emisję, wartą nawet 40 mln zł. Na razie zarząd nie chce komentować, dlaczego zdecydowano się na niższą kwotę.
Według nieoficjalnych informacji ABM Solid zapłaci za pakiet kontrolny olsztyńskiej spółki około 40 mln zł. Przejęcie opóźnia się w stosunku do pierwotnych założeń zarządu. Zgodnie z nimi transakcja miała być sfinalizowana jeszcze w sierpniu.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych plus marża. Jaką? Na razie nie wiadomo. Emisja będzie skierowana do wybranych inwestorów, prawdopodobnie tylko instytucjonalnych. Obligacje będą miały trzyletni termin wykupu.
Zobowiązania ABM Solid na koniec czerwca tego roku wynosiły 183 mln zł, z czego 52 mln zł stanowiło zadłużenie długoterminowe.Olsztyńskie PRiB specjalizuje się w konstrukcji rurociągów, budowie oczyszczalni ścieków i instalacji wodociągowych, a także robotach drogowych. Rocznie osiąga około 100 mln zł obrotów i ma mniej więcej 5-procentową rentowność netto.
