Papiery będą sprzedawane po 27 zł (6,8 euro) – o 10 proc. mniej niż ustalona wcześniej cena maksymalna (30 zł). Nieco wyżej od ceny emisyjnej notowane są kwity depozytowe Agrotonu we Frankfurcie, za które płacono w piątek 7 euro.
Spółka przeprowadzała emisję akcji rok temu. Sprzedawała wówczas walory po 7,1 euro w ofercie prywatnej. Analitycy kijowskiej firmy inwestycyjnej Foyil Securities zwracają uwagę, że cena emisyjna na poziomie 27 zł może świadczyć o mniejszym apetycie na papiery Agrotonu.
Teraz do rąk inwestorów trafi 5,67 mln zł akcji (26,6 proc. walorów spółki po podwyższeniu kapitału). Drobni gracze będą mogli zapisać się tylko na 567 tys. papierów, co stanowi 10 proc. oferty. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Ukraińska spółka z Ługańska może pozyskać maksymalnie 153 mln zł brutto. Pieniądze chce przeznaczyć głównie na zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, poszerzenie banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy (16 tys. ha), zakup maszyn rolniczych oraz zasilenie kapitału obrotowego. – Do końca roku Agroton ma wyemitować też euroobligacje o wartości 50 mln USD – zapowiedział Andriej Supranionok, zastępca dyrektora generalnego Phoenix Capital, firmy, która współorganizuje ofertę.
Agroton miał w pierwszej połowie 2010 r. 63,95 mln USD przychodów i 28,07 mln USD zysku netto. Przyszły debiutant jest największym na Ukrainie producentem nasion słonecznika i czwartym co do wielkości pszenicy.
