Doradca Hawe ciągle szuka inwestorów

Lazard Freres ponownie rozesłał zapytania do instytucji zainteresowanych finansowym wsparciem Hawe i IT Polpagera przy przejęciu TK?Telekom

Doradca Hawe, które tworzy z IT?Polpager konsorcjum starające się o przejęcie prywatyzowanego TK Telekom, rozesłał kolejny raz wici do instytucji finansowych, poszukując inwestorów chcących partycypować w transakcji – wynika z korespondencji, do której dotarł „Parkiet".

Reprezentująca Hawe firma Lazard Freres z siedzibą w Paryżu na początku sierpnia skierowała do potencjalnych zainteresowanych teasery opisujące w skrócie spółkę i jej plan. Otrzymały go m.in. fundusze private equity.

Co ciekawe, w teaserze wprost napisano, że IT Polpager jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka (miliarder się do tego nie przyznaje). Opisuje również w skrócie, jakie synergie chce uzyskać dzięki przejęciu TK Telekom.

Dwa wyjaśnienia

– To, że doradca ponownie stara się zainteresować transakcją instytucje, upewnia mnie, że konsorcjum to nie ma ciągle zorganizowanego finansowania – mówi jedna z osób zbliżona do prywatyzacji. Prezes Hawe Jerzy Karney zapewnia, że konsorcjum ma finansowanie, ale po tym, jak otrzymało wyłączność negocjacyjną (kończy się około 20 września, ale może zostać przedłużona), warto starać się o lepsze warunki.

– W okresie wyłączności z jednej strony zamierzamy uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do końcowego due dilligence TK Telekom, z drugiej powstanie ostateczna struktura finansowania potencjalnej transakcji – mówi Karney.

„Nie zamykamy się"

– Finansowanie jest zagwarantowane, ale to nie oznacza, że nie jesteśmy otwarci na rozmowy z innymi instytucjami, które obniżyłyby jego koszty – mówi prezes. Według niego to nie firma zgłasza się do inwestorów, ale inwestorzy do niej. – Nasz doradca jest w stałym kontakcie z instytucjami finansowymi, które są gotowe sfinansować transakcję. Po ogłoszeniu otrzymania przez konsorcjum wyłączności zgłaszają się do nas nowe instytucje gotowe do uczestnictwa w finansowaniu nabycia udziałów TK Telekom – zapewnia Karney. – Nie zamykamy się także na rozmowy z innymi telekomami, które starały się o TK Telekom – deklaruje prezes Hawe.

– W jednym ze scenariuszy będziemy chcieli sfinansować nabycie udziałów w ok. 50 proc. ze środków własnych i w 50 proc. długiem – informuje.

Hawe odpowiada za znalezienie finansowania, a IT Polpager wniesie do transakcji kwotę odpowiadającą kilkudziesięciu milionom złotych. Interesuje go dostęp do infrastruktury TK Telekom.

Oprócz konsorcjum o TK Telekom starają się Netia i GTS. Odrzucona została oferta Exatela. PKP?może otrzymać za TK Telekom kilkaset milionów złotych. Oferta konsorcjum miałaby opiewać na ok. 600 mln zł.

[email protected]