Hawe w dół na wieść o emisji

Minimum 53 mln zł może pozyskać firma ze sprzedaży nowych walorów dotychczasowym akcjonariuszom. Wśród chętnych raczej nie będzie Marka Falenty.

O 20 proc.,do 1,32 zł, spadł w środę na zamknięciu sesji kurs akcji światłowodowej spółki Hawe na wieść, że planuje ona emisję nowych akcji.

O połowę więcej akcji

We wtorek wieczorem zarząd Hawe zwołał na 4 sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie. Zgodnie ze skorygowaną w środę treścią projektów uchwał właściciele firmy mają wówczas podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału spółki o maksymalnie 53,62 mln akcji serii I (o około 50 proc. wobec obecnego stanu) w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na jedną posiadaną akcję przypadnie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednego nowego waloru. Proponowany dzień ustalenia prawa poboru to 7 października. Ceny akcji jeszcze nie podano, ale wiadomo, że nie może być niższa niż 1 zł, ponieważ tyle wynosi nominał akcji Hawe, a łączne wpływy z emisji nie powinny być mniejsze niż 53 mln zł.

„Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie spółki oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju" – podał zarząd.

Będzie to już kolejna próba zdobycia kapitału, potrzebnego grupie, aby spłacać zobowiązania. Do emisji szykował się Mediatel, w którym ulokowany jest biznes telekomunikacyjny w postaci Hawe Telekom. Negocjowano też z inwestorem zewnętrznym – funduszem Whitestone Capital – który miał wesprzeć zarząd w wykupie menedżerskim i dokapitalizować Hawe. Fundusz jednak wycofał się z deklaracji.

Mimo to zarząd Hawe w połowie czerwca zapewniał, że rozmowy z inwestorami trwają. „Od paru tygodni prowadzimy intensywne rozmowy, których efektem mają być zmiany w strukturze akcjonariatu Hawe. Tak jak informowaliśmy wcześniej, przygotowaliśmy kilka scenariuszy transakcji, które mają do tego doprowadzić. Zbliżamy się do finalizacji tych rozmów. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli poinformować rynek o ostatecznym kształcie zawartych umów" – odpisał nam wtedy wiceprezes Paweł Paluchowski. W środę tę deklarację powtórzył.

Emisja bez Falenty?

Jeśli ona się ziści, to trzeba brać pod uwagę scenariusz, w którym w sierpniu nad emisją zagłosują inni inwestorzy niż ci, którzy dziś mają akcje.

Marek Falenta, który osobiście i poprzez Trinitybay Investments ma kontrolować około 33 proc. walorów Hawe, nie odpowiedział nam na pytania – m.in. o to, czy zamierza wziąć udział w emisji.

– Według mojej wiedzy Marek Falenta nie jest zainteresowany udziałem w emisji, ale mam nadzieję, że poprze ją na walnym zgromadzeniu – powiedział za to Pawel Paluchowski.

Niewykluczone, że w związku z terminem zgromadzenia i przyznania prawa poboru spółka ponownie będzie zabiegać o odroczenie nadchodzących terminów spłaty części długów. Te obowiązujące przewidują, że w sierpniu i wrześniu grupa musi oddać Agencji Rozwoju Przemysłu około 36 mln zł, a do końca roku – 40 mln zł.

[email protected]