Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
InPost: EBOiR pomógł ofercie
Grupa Integer.pl w ramach IPO sprzedała 42 proc. akcji swojej pocztowo-logistycznej spółki InPost za 121,356 mln zł. Początkowo firma zakładała sprzedaż 40 proc. z możliwością zwiększenia oferty do 50 proc.
Prezes Integera Rafał Brzoska na Facebooku obwieścił wielki sukces, ale analitycy są bardziej powściągliwi. Ostateczna cena akcji osiągnęła bowiem 25 zł, choć cenę maksymalną ustalono na 33 zł. – Uzyskana cena jest na poziomie dolnych widełek nieoficjalnych wycen i istotnie poniżej ceny maksymalnej. Nie jest jednak źle – Integerowi udało się pozyskać znaczące finansowanie dla rozwoju sieci paczkomatów – ocenia Jakub Viscardi, analityk DM BOŚ.
Jego zdaniem dobremu przyjęciu oferty przez rynek pomógł Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (złożył deklarację zakupu do 20 proc. oferowanych akcji). Jak podaje InPost, zapisy na akcje złożyło także kilkunastu inwestorów instytucjonalnych z Polski i zagranicy. W transzy dla inwestorów indywidualnych przydzielonych zostało w sumie 17,4 proc. oferty. Redukcja zapisów wyniosła 27,9 proc. – W trakcie roadshow spotkaliśmy się z polskimi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. Rozmówcy dużą uwagę zwracali na to, że jesteśmy spółką z dobrą bazą, na której budowę już ponieśliśmy największe nakłady. Mamy więc komfort działania na przygotowanych fundamentach, które umożliwią realizację kolejnych wyzwań – dodaje Sebastian Anioł, prezes InPostu.
