Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie II i III kwartału. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie przejęcia niemieckiej firmy z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoams.
Kwota transakcji, ogłoszonej na początku marca, opiewa na 21,5 mln euro, czyli ponad 90 mln zł. – Złożenie prospektu w KNF oznacza dla nas wejście w kluczowy etap przygotowań do publicznej oferty akcji. Pozyskane w ten sposób środki, a także środki pochodzące z finansowania dłużnego, przeznaczymy na finalizację transakcji nabycia udziałów w SSW PearlFoams – wyjaśnił Przemysław Skrzydlak, prezes Izo-Bloku. – Chcemy się rozwijać. Mamy dalekosiężne plany. Ta akwizycja to kamień milowy w realizacji naszej długofalowej strategii biznesowej. Mam nadzieję, że inwestorzy docenią możliwość inwestycji w akcje Izo-Bloku. Mamy bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększamy udział w rynku – dodał.
Emisja, którą zatwierdziło w zeszłym tygodniu walne zgromadzenie Izo-Bloku, obejmie do 300 tys. nowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze spółki zostali przy tym pozbawieni prawa poboru. Zarząd Izo-Bloku tłumaczył taki krok chęcią uzyskania jak najwyższej ceny emisyjnej, a w konsekwencji pozyskania jak największej kwoty na sfinansowanie transakcji. Przy cenie akcji zbliżonej do obecnego kursu spółka mogłaby liczyć na około 50 mln zł wpływów. Nowe akcje będą stanowiły maksymalnie 23 proc. kapitalizacji spółki.
Akcje Izo-Bloku wyróżniają się na tle rynku. Od styczniowego dołka wycena spółki wzrosła już o 25 proc.
