Giełdowy Cormay kupił od TTL 5 mln akcji Orphée, stanowiących 12,95 proc. kapitału zakładowego Orphée i dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Cena za jedna akcję wyniosła 2 zł. Zapłata za akcję nastąpiła poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności między TTL a Cormay. Pozostała po potrąceniu część kwoty 82,55 tys. zł zostanie zapłacona przez TTL do 15 czerwca tego roku.
W wyniku transakcji Cormay będzie posiadł 13 879 956 akcji Orphée, stanowiących 35,95 proc. udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Orphée.
- W konsekwencji zawartej transakcji, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu zredukowanie liczby emitowanych akcji Cormay i zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały emisyjnej o zmodyfikowanej liczbie akcji. Maksymalna ilość emitowanych przez Cormay akcji będzie niższa o 4 150 000 szt. od przedstawionej w projekcie uchwały emisyjnej – mówi Janusz Płocica, prezes Cormaya i Orphée. - Cormay zaproponuje więc akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu 30 czerwca, emisję 17 321 624 akcji przy niezmienionym parytecie wymiany 0,83. W efekcie rozwodnienie akcjonariuszy po emisji będzie mniejsze, niż przy zakładanej pierwotnie w projektach uchwał na Walne Zgromadzenie emisji w maksymalnej wysokości do 21.471.624 szt. i jest to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy obu spółek – dodaje Płocica.
Podwyższenie kapitału Cormay jest kluczowym elementem procesu konsolidacji Cormay i Orphée na poziomie kapitałowym, zapowiadanej przez zarząd pod koniec 2015 roku – akcje nowej emisji zaoferowane zostaną akcjonariuszom Orphée w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Orphée. Zgodnie z ustalonym parytetem wymiany 1 akcja Orphée pokrywa 0,83 akcji nowej emisji serii L Cormay. Zarząd przewiduje, że przeprowadzenie emisji i wymiany akcji Orphée na akcje serii L Cormay nastąpi do końca br. W dalszej kolejności planowany jest delisting akcji Orphée z New Connect.
