Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych, o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł. Oferującym jest Noble Securities.
To już drugi tego typu program GNB, szóstego co do wielkości aktywów banku w Polsce, który dzięki obligacjom podporządkowanym wzmacnia łączny współczynnik kapitałowy (poprzez kapitały Tier II). Na początku września wygasł roczny program emisji obligacji podporządkowanych również na kwotę 750 mln zł, w ramach którego bank ostatecznie wyemitował papiery warte około 260 mln zł (łącznie z sierpniową, szóstą i ostatnią serią PP5-VI). Wszystkie emisje cieszyły się dużym wzięciem, co nie dziwi biorąc pod uwagę duży kupon oferowany przez bank (5 pkt proc. ponad WIBOR 6M).
W ramach nowego programu obligacje emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 mln zł zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1000 zł, docelowo mają być wprowadzane do obrotu na Catalyst (podobnie jak emitowane do tej pory papiery, GNB jest jednym z największych pod względem ilości serii emitentów na Catalyst).
Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania ustali zarząd. W przypadku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotowych o długości ustalonej przez zarząd w formie uchwały powiększoną o marżę.
