Wartość rynkową spółki przejmującej (BBI) ustalono na 26,4 mln zł, co implikuje wartość jednej akcji w wysokości 6,45 zł. Z kolei wartość spółki przejmowanej (Ekipa) oszacowano na 252,2 mln zł. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiada marka, którą wyceniono na prawie 241 mln zł.
Przy szacowaniu wartości marki (metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych) założono dynamiczny wzrost przychodów i zysków w ciągu najbliższych pięciu lat. W 2021 r. sprzedaż ma wynieść 3 mln zł, w 2022 r. 12 mln zł, a do 2025 r. ma urosnąć do 120 mln zł. Z kolei zakładany zysk operacyjny to odpowiednio: 1 mln zł, 8,5 mln zł oraz 80 mln zł.
Akcjonariusze spółki przejmującej będą mieć nieco ponad 10-proc. udział w kapitale zakładowym. Każdy z akcjonariuszy Ekipy w zamian za trzy dotychczasowe akcje otrzyma jedną akcję emisji połączeniowej.
Na skutek połączenia kapitał zakładowy BBI zostanie podwyższony z niespełna 410 tys. zł do prawie 4,1 mln zł w drodze emisji ponad 36,7 mln akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej wynoszącej 6,87 zł (zostaną one wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej).
W pierwszej fazie po połączeniu spółka przejmująca będzie prowadzić działalność pod nazwą Ekipa Holding. Ma zarządzać strukturą holdingową. Jest podmiotem dominującym wobec takich firm jak Ekipa Management, Ekipa Tonosi, Pigeon Pictures, Ekipa Games i Ekipa Investments ASI.
