Ruszyła oferta publiczna akcji generalnego wykonawcy farm fotowoltaicznych i wiatrowych. IPO obejmie 8,85 mln nowych papierów oraz 7,7 mln należących do giełdowego Erbudu i 1,14 mln należących do Jacka Leczkowskiego, wiceprezesa Erbudu i szefa rady nadzorczej Onde.
Cena maksymalna została ustalona na 26 zł, co oznacza, że wartość IPO może sięgnąć 460 mln zł, a nowej emisji 230 mln zł. Przypomnijmy, że oferujący, DM Trigon, oszacował wartość papierów na 28,3 zł metodą DCF i 31,3 zł metodą porównawczą.
24 czerwca ruszyła budowa księgi popytu, która potrwa do 1 lipca. W tym samym terminie będą przyjmowane zapisy od inwestorów indywidualnych (transza obejmie około 15 proc. akcji, czyli 2,65 mln). Po ustaleniu ostatecznej ceny na podstawie book buildingu, od 2 do 7 lipca zapisywać będą się inwestorzy instytucjonalni. Przydział papierów przewidywany jest 8 lipca, a debiut na GPW dwa tygodnie później.
Zapisy będzie przyjmować szerokie konsorcjum biur maklerskich: Alior Bank, ING, PKO BP, mBank, Santander, Noble Securities, Trigon, BOŚ, Millennium i BDM.
Krótkoterminowa strategia spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera na rosnącym rynku instalacji OZE, a dodatkowo na wyniki ma wpływać rozwijanie i sprzedaż własnych projektów deweloperskich farm fotowoltaicznych (już od 2022 r.). Onde przymierza się także do serwisowania instalacji.
