Archicom zbiera kapitał na ekspansję

Oferta obejmuje nowe akcje oraz część pakietu posiadanego przez Echo Investment.

W poniedziałek walne zgromadzenie dewelopera mieszkaniowego kontrolowanego przez Echo Investment (ma 90,5 proc. papierów) przyjęło uchwały o emisjach akcji, a  już we wtorek ruszyły procedury związane z plasowaniem – i to nie tylko nowych walorów. Menedżerem oferty został bank PKO BP.

Nowe i stare akcje

W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu inwestorom kwalifikowanym zaoferowanych zostanie do 3,89 mln nowych akcji serii D oraz do 6,1 mln istniejących akcji posiadanych przez Echo. Pierwszeństwo przy dopuszczaniu do book-buildingu mają akcjonariusze, którzy 9 września mieli pakiety stanowiące co najmniej 0,2 proc. w kapitale.

Dodatkowo Archicom może wyemitować do 6,1 mln akcji imiennych serii E dla Echa lub jego podmiotów zależnych.

Cena emisyjna akcji serii D i cena sprzedaży zostaną ustalone w ramach book-buildingu – ta cena będzie też obowiązywać wobec akcji serii E. W poniedziałek na zamknięciu za walory Archicomu płacono 26,9 zł. Implikuje to wartość emisji akcji serii D na poziomie 105 mln zł, a pakietu sprzedawanego przez Echo 164 mln zł (i tyle samo dla akcji serii E).

Teraz kapitał Archicomu dzieli się na 48,5 mln akcji.

Celem deweloperskie podium

Archicom ma ambicje być czołowym deweloperem mieszkaniowym w Polsce. W sierpniu zakończyły się roszady w grupie Echa, cały biznes mieszkaniowy Echa został wniesiony do Archicomu. Echo za wyceniony na blisko 380 mln zł aport objęło 22,8 mln akcji Archicomu (przy 25,7 mln walorów istniejących) po wysokiej cenie emisyjnej 36,34 zł.

W I połowie br. grupa sprzedała 822 mieszkania, o 20 proc. mniej niż rok wcześniej, w samym II kwartale znalazła nabywców na 448 lokali, o prawie 20 proc. więcej kwartał do kwartału. Na konferencji kilka dni temu menedżerowie mówili, że w całym 2023 r. liczą na sprzedaż około 2 tys. mieszkań, a w ujęciu strategicznym Archicom celuje w roczną sprzedaż rzędu 4 tys. lokali.

Kiedy w kwietniu zapowiedziano konsolidację mieszkaniówki pod skrzydłami Archicomu, akcje były wyceniane na 19 zł. Do sierpnia kurs wzrósł do 28,8 zł.