AFI Europe idzie na giełdę w Warszawie

Kontrolowany przez miliardera Lwa Lewiewa deweloper może się pojawić na GPW jeszcze w tym roku

AFI Europe może być kolejnym deweloperem rodem z Izraela, którego akcje zostaną wprowadzone do obrotu na GPW. Zarejestrowana w Holandii spółka przygotowuje się do przeprowadzenia oferty publicznej i z nieoficjalnych informacji wynika, że skieruje swoje kroki do Warszawy.

[srodtytul]W drodze po 500 mln zł[/srodtytul]

Jak podają izraelskie media, wyceniana na 300 mln euro spółka chce pozyskać ze sprzedaży akcji co najmniej 130 mln euro, z czego 100 mln stanowiłyby nowe akcje, a pozostałą część udziały należące do właściciela, notowanej na giełdzie w Tel-Awiwie spółki Africa-Israel Properties. AFI Europe ma jeszcze w tym miesiącu złożyć w holenderskim nadzorze finansowym prospekt emisyjny.

Spółka liczy, że zostanie on zaakceptowany najpóźniej w listopadzie, co pozwoliłoby przeprowadzić publiczną ofertę jeszcze w tym roku. Właściciele dewelopera zastrzegają jednak, że w przypadku niekorzystnej dla IPO sytuacji na giełdzie oferta może zostać przesunięta na 2011 r.

[srodtytul]Budowniczy Wilanów One[/srodtytul]

AFI Europe działa na rynkach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych krajów Europy Środkowej. Najmocniej obecne jest w Bułgarii, Czechach i Rumunii, ma również na swoim koncie inwestycje w Polsce. W Warszawie wspólnie z funduszem inwestycyjnym Macquarie Global Property Advisors AFI Europe zaistniało z projektem dużego osiedla Wilanów One (plany przewidują powstanie 2,5 tys. lokali).

Izraelski deweloper buduje również mieszkania w Krakowie. Warszawskim inwestorom AFI Europe może być także znana poprzez osobę Reuvena Havara, obecnego prezesa firmy Atlas Management Company, zarządzającej notowaną na GPW spółką Atlas Estates. Przez szereg lat Havar pracował na kierowniczych stanowiskach w AFI Europe.

Skąd decyzja o debiucie na warszawskiej giełdzie? Kluczowym miał być dostęp do pieniędzy polskich inwestorów instytucjonalnych, przede wszystkim – funduszy emerytalnych.

[srodtytul]Drugie podejście do giełdy[/srodtytul]

Jest to drugie podejście AFI Europe do giełdowego debiutu. W 2007 r. spółka przygotowywała się do wejścia na londyński AIM, jednak ze względu na pogorszenie koniunktury na rynku zdecydowała się wstrzymać ofertę.

Więcej szczęścia miała inna firma deweloperska ze stajni Lewiewa – rosyjskie AFI Development, które w maju 2007 r. pojawiło się na głównym rynku londyńskiej giełdy, pozyskując 1,4 mld USD. AFI Development w chwili debiutu wyceniane było na ponad 7 mld USD. Dziś wycena spółki jest blisko 90 proc. niższa.