Jak „Parkiet” informował już na początku lipca, kierowana przez Mirosława Okońskiego spółka zamierza pozyskać ze sprzedaży akcji nawet 100 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Oskara Kazanelsona, szefa rady nadzorczej spółki i pośrednio jej akcjonariusza, główni właściciele Robygu, Nanette Real Estate oraz fundusze Lehman Brothers Real Estate Partners, nie będą sprzedawać w ofercie papierów.
Robyg sięgnął już do kieszeni warszawskich inwestorów, emitując obligacje. Z naszych informacji wynika, że w minionym tygodniu spółka zamknęła emisję papierów dłużnych o wartości 60 mln zł. Od 25 do 42 mln zł z pozyskanych środków ma zostać przeznaczone na spłatę kredytów w BZ WBK, reszta na finansowanie inwestycji Morena w Gdańsku, w ramach której powstaje, w 14 etapach, 1,5 tys. mieszkań.
Obligacje zostały wyemitowane na trzy lata, ale mają również opcję wcześniejszego wykupu. Ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,9 proc. w skali roku, a ich zabezpieczeniem jest należąca do Robygu nieruchomość w Trójmieście. Popyt na papiery sprzedawane za pośrednictwem Noble Securities był o 18 proc. większy niż wynosiła wartość oferty. – Obligacje trafią do obrotu na Catalyst – informuje Arkadiusz Cyman odpowiedzialny za kontakty Robygu z prasą.
Deweloper ma za sobą udane pierwsze półrocze. Przychody ze sprzedaży po sześciu miesiącach wyniosły 141 mln zł i były o 40 proc. wyższe od obrotów w minionym roku. Zysk netto Robygu za minione półrocze sięgnął blisko 19,5 mln zł i był trzy razy wyższy niż zarobek za 2009 r.
[ramka][b]60 mln zł[/b] – tyle z emisji trzyletnich obligacji zabezpieczonych pozyskał Robyg. Pieniądze wyda na spłatę kredytów i nowe inwestycje[/ramka]
