Zdaniem zarządu cena emisyjna powinna pozwolić uplasować całą emisję - 3 mln akcji. Co oznacza ofertę o wartości 52,5 mln zł.
Pozyskane pieniądze firma ma przeznaczyć na przejęcie podmiotu z branży opakowań. Za pieniądze od inwestorów zarząd chce też przeobrazić firmę zależną BSC Etykiety (obecnie specjalizuje się w drukowaniu i składaniu ulotek oraz etykiet – red.) w wyspecjalizowany zakład produkujący ulotki i opakowania farmaceutyczne.
Fundusze oraz mali inwestorzy mogą się zapisywać na akcje BSC Drukarni Opakowań od 6 do 9 grudnia. Debiut na GPW planowany jest jeszcze w tym roku.
Z szacunków zarządu wynika, że zysk netto grupy w tym roku wyniesie 14,1 mln zł. Będzie zatem o 33,3 proc. większy w porównaniu do 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgną 101,1 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 23,9 mln zł, wzrastając odpowiednio o 21,2 proc. oraz 35 proc. Rentowność netto grupy zwiększy się z 12,7 proc. do 13,9 proc. w 2011 r. Wyniki mają być jeszcze lepsze. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną do 110 mln zł, EBITDA sięgnie 25,3 mln zł, a zysk netto wyniesie 15,1 mln zł.
