PPG sprzeda papiery warte 250 mln zł?

Notowana na NewConnect spółka dopina największą od końca 2007 r. deweloperską ofertę akcji. Pozyskane od inwestorów pieniądze wyda m.in. na inwestycję w Rosji

[email protected]

Już niebawem kapitalizacja Platinum Properties Group potroi się. Gustaw Groth, wiceprezes PPG, informuje, że w ramach prowadzonej prywatnej oferty zostały podpisane i opłacone przez inwestorów umowy objęcia akcji o wartości ponad 240 mln zł. Akcje oferowane są po 0,6 zł, tyle, ile wynosiła wczoraj cena rynkowa. – Liczymy, że całkowita wartość emisji wyniesie około 250 mln zł. Ofertę zamierzamy zamknąć w tym miesiącu – mówi Groth. Jeżeli inwestorzy dopiszą, kapitał zakładowy PPG wzrośnie z 20,2 mln zł do 61,8 mln zł, a kapitalizacja przekroczy 371 mln zł.

[srodtytul]Rosjanie obejmą akcje[/srodtytul]

Oferta PPG jest największą deweloperską ofertą od czasów IPO Ronsona, który jesienią 2007 r. sprzedał papiery warte 264,5 mln zł. Największą pierwotną ofertą spółki z branży od tamtego czasu było IPO Robygu, który zebrał z rynku 78 mln zł. Z kolei największą ofertą notowanego na jednym z rynków GPW dewelopera od czasów kryzysu była oferta Alterco, który pod koniec 2010 r. sprzedał walory warte 140 mln zł.

Dopięcie przez PPG tak dużej oferty było możliwe dzięki dżentelmeńskiej umowie, zawartej przy okazji dopiętej pod koniec 2010 r. przez dewelopera z NC transakcji zakupu gruntu w Rosji. Przypomnijmy, za 100 mln USD PPG kupiło firmę Svetlye Dali, do której należy 98 hektarów ziemi pod Moskwą.

Sprzedawca nieruchomości, firma powiązana z rosyjskimi miliarderami Siergiejem Michajłowem i Igorem Babajewem, zadeklarowała wówczas chęć objęcia akcji PPG. – W emisji udział biorą zarówno obecny akcjonariusz dominujący PPG, W Investments, jak i nowi inwestorzy, w tym finansowi. Istotnym akcjonariuszem PPG zostanie również podmiot powiązany ze sprzedawcą spółki Svetlye Dali – mówi Groth.

[srodtytul]Budowa osiedla ruszy za rok[/srodtytul]

PPG rozporządza już pozyskanymi z emisji pieniędzmi. 227,4 mln zł przeznaczyła na zapłatę pierwszej z rat za rosyjską spółkę. Reszta ma pójść m.in. na przygotowanie inwestycji w Rosji. Na kupionej działce ma stanąć kompleks mieszkaniowo-usługowy o powierzchni około 700 tys. mkw.

Kiedy inwestycja ma ruszyć? – Budowa osiedla wystartuje w 2012 r. W pierwszym etapie powstanie 500 mieszkań. W 2011 r. ruszą prace nad infrastrukturą osiedla – zapowiada Groth. Dodaje, że spółka prowadzi już rozmowy z firmami zainteresowanymi wynajmem powierzchni w kompleksie. – Jesteśmy m.in. po rozmowach z X5 Retail Group (największą grupą handlu wielkopowierzchniowego w Rosji – red.), zainteresowaną otwarciem supermarketu – mówi Groth. Dodaje, że łączne przychody z inwestycji w Rosji szacowane są na 1,7 mld USD. – Rentowność netto przedsięwzięcia może osiągnąć nawet 30 proc. – ocenia Groth.

Wiceszef PPG szacuje, że dla startu inwestycji spółka będzie potrzebować 60–80 mln zł. – Możemy pozyskać je z rynku, emitując akcje lub obligacje – mówi Groth. Dodaje, że spółka podtrzymuje plan przenosin na GPW, poprzedzonych publiczną ofertą akcji.