Zatwierdzony przez KNF prospekt zostanie opublikowany 16 września, ale hurtownik stali z Sosnowca podał już szczegóły kolejnego podejścia do giełdowego debiutu. Spółka zaoferuje 1,1 mln nowych akcji (z czego 825 tys. inwestorom instytucjonalnym). Ponadto 1,9 mln walorów (z czego 1,43 mln instytucjom) chce sprzedać Supernova Found. Przedział cenowy został ustalony na 9-11 zł, co oznacza że Bowim może pozyskać maksymalnie 12,1 mln zł brutto - na zasilenie kapitału obrotowego. Supernova może zaś pozyskać 20,9 mln zł - fundusz obejmował walory po 8,5 zł. Oferowane akcje będą stanowić 14,6 proc. podwyższonego kapitału i 11,1 proc. głosów na WZA.
Głównymi udziałowcami firmy jest trzech wiceprezesów (po IPO będą mieć po ok. 20 proc. walorów) oraz giełdowe Konsorcjum Stali (ok. 12 proc. po IPO), z którym Bowim miał się łączyć. Papiery Konsorcjum objęte są lock-upem do połowy przyszłego roku.
Debiut na GPW spodziewany jest w przyszłym miesiącu.
- Cieszę się z zatwierdzenia prospektu, chociaż spodziewaliśmy się, że nastąpi to wcześniej. Mam nadzieję, że pomimo zawirowań na rynku finansowym, które właśnie obserwujemy, nasza oferta spotka się z zainteresowaniem ze strony inwestorów - skomentował cytowany w komunikacie Jacek Rożek, wiceprezes i udziałowiec Bowimu. - Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim bardzo szeroki asortyment wyrobów hutniczych oraz kompleksowość świadczonych usług. Dzięki tego typu dywersyfikacji nie jesteśmy uzależnieni od jednego rynku czy odbiorcy - dodał.
W 2010 roku Bowim miał 804,6 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto. W czerwcu wiceprezes Rożek mówił "Parkietowi", że ambicją firmy jest wypracowanie w tym roku 1 mld zł obrotów.
