Ponadto 1,9 mln walorów – z czego 1,43 mln instytucjom – chce sprzedać jeden z dotychczasowych udziałowców, Supernova IDM Fund. Debiut firmy na GPW spodziewany jest w przyszłym miesiącu.
Przedział cenowy akcji został ustalony na 9–11 zł, co oznacza, że Bowim może pozyskać z emisji maksymalnie 12,1 mln zł brutto – wpływy przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego. Supernova może natomiast pozyskać 20,9 mln zł – fundusz obejmował walory po 8,5 zł.
Oferowane akcje będą stanowić 14,6 proc. podwyższonego kapitału i 11,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.
Głównymi udziałowcami firmy są trzej wiceprezesi (po IPO będą mieć po ok. 20 proc. walorów) oraz giełdowe Konsorcjum Stali (ok. 12 proc. po IPO), z którym Bowim miał się łączyć. Papiery Konsorcjum objęte są lock-upem do połowy przyszłego roku.
W ubiegłym roku Bowim miał 804,6 mln zł przychodów (czwarta pozycja w rankingu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) oraz 8,7 mln zł zysku netto. W czerwcu wiceprezes Rożek mówił „Parkietowi", że ambicją firmy jest wypracowanie w tym roku 1 mld zł obrotów. Świeższe dane finansowe Bowim ma podać przed ofertą. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany jutro, nie będzie jednak zawierać prognoz na 2011 rok.
