Umowa określa zasady spłaty wszystkich zobowiązań budowlanej firmy wobec jej wierzycieli finansowych. Łączna kwota zadłużenia 11 maja sięgnęła 101,7 mln zł. Umowa przewiduje, że zostanie ono spłacone do końca 2017 r. Poszczególni wierzyciele do wyboru mieli cztery warianty. Obligatariusze mogli zgodzić się na wcześniejszy wykup papierów z obniżeniem kwoty wykupu o 35 proc. lub na całkowitą konwersję papierów na akcje ABM Solid. Kredytodawcy mieli natomiast do wyboru konwersję 25 proc. zadłużenia na akcje z jednoczesnym przesunięciem harmonogramu spłaty pozostałej części oraz obniżeniem oprocentowania (do 1 pkt proc. do końca 2013 r. oraz do stopy WIBOR 6M plus 3 pkt proc. w pozostałym okresie). Druga przysługująca kredytodawcom opcja przewidywała przesunięcie harmonogramu spłaty zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 0,5 pkt proc. do końca 2013 r. oraz 50 proc. stopy WIBOR 6M w pozostałym okresie. Warianty związane z przesunięciem harmonogramu spłaty zadłużenia przewidują ponadto karencję w spłacie do 30 września 2013 r.
W związku konwersją części kredytów i obligacji ABM Solid na akcje spółki oraz wcześniejszym wykupem części papierów dłużnych zadłużenie firmy spadnie o 40,1 mln zł (20,1 mln zł z tytułu kredytów i 20 mln zł z tytułu obligacji).
Warunkiem realizacji programu restrukturyzacyjnego jest dokonanie przez ABM Solid do 31 maja spłaty zadłużenia wobec tych wierzycieli, którzy zdecydowali się na wcześniejszy wykup obligacji wraz z obniżeniem kwoty wykupu oraz wpływ do spółki 30 mln zł przeznaczonych na kapitał obrotowy oraz 6,2 mln zł na wcześniejszy wykup obligacji. Pieniądze trafią do ABM Solid dzięki planowanej emisji akcji, które zostaną objęte przez inwestorów wskazanych przez DM IDMSA.
