Dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano 200 tys. papierów. W sumie IPO obejmuje 1,13 mln akcji nowej emisji. Minimalny zapis w transzy detalicznej to 20 papierów, a maksymalny 50 tys.
Cena emisyjna to 18 zł. To 14 proc. mniej, niż cena implikowana apetytem inwestycyjnym BIK (nie podano maksymalnej ceny). Oferujący – DM BOŚ wyceniał akcje na 25,4- 28,4 zł.
Zapisy przyjmują DM BOŚ oraz DM mBanku i BM Alior Banku. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych zakończą się w piątek. Przydział walorów nastąpi 7 listopada.
Wpływy z IPO mają umożliwić realizację nowych projektów. Analitycy DM BOŚ prognozują, że przychody – uzyskiwane głównie z czynszów – wzrosną dzięki temu z 17,4 mln zł w 2016 r. do 29 mln zł w 2019 r. Eksperci oczekują, że w najbliższych latach deweloper zaksięguje zyski z przeszacowań wybudowanych obiektów, dzięki czemu zysk netto skoczy do 25,7 mln zł w 2017 r. i 10,4 mln zł w 2018 r. wobec 4,3 mln zł w tym roku.
Spółka planuje wypłacać dywidendy w przypadku sprzedaży wybudowanych i wynajętych obiektów funduszom.
