Griffin Premium RE sprzedał w IPO 22,2 mln akcji, dodatkowo podmioty funduszu Oaktree sprzedały prawie 67 mln starych walorów (pula podstawowa liczyła 59,1 mln akcji, fundusz był gotów zbyć maksymalnie 85,9 mln walorów).
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 5,23 mln akcji, czyli 5,9 proc. wszystkich oferowanych.
– REIT to bardzo popularny produkt inwestycyjny w USA i wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce jesteśmy dopiero na etapie tworzenia legislacji dotyczących REIT, więc nasz rynek nie ma doświadczenia inwestycyjnego w tym zakresie. Mam wrażenie, że szczególnie inwestorzy detaliczni potrzebują pogłębionej edukacji. Jako pierwszy polski REIT będziemy mogli się do tej edukacji przyczynić. Z tej perspektywy złożenie zapisów przez inwestorów indywidualnych na ponad 30 mln zł postrzegamy jako duży sukces – komentuje Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE. – Widać, że inwestorom instytucjonalnym łatwiej przychodzi zrozumienie naszego modelu biznesowego, w szczególności inwestorom zagranicznym, dla których formuła REIT znana jest od dawna. Do tego dochodzi dobra ocena naszych polskich aktywów. Jesteśmy przekonani, że z czasem zyskamy coraz większą popularność także wśród inwestorów detalicznych, jako świetny produkt oszczędnościowo-inwestycyjny – dodaje.
Cena akcji w IPO wynosiła 5,7 zł. To o 12 proc. mniej, niż wynosiła cena maksymalna (6,5 zł). Griffin Premium RE pozyskał z oferty 126,5 mln zł. Wpływy wykorzysta na rozbudowę portfela nieruchomości (ma ich teraz dziewięć). Portfel generuje 34 mln euro dochodu operacyjnego netto (NOI) w skali roku.
– Łączna wartość oferty publicznej przekroczyła 500 mln zł, czyli była to jedna z większych transakcji giełdowych w ostatnich latach. To potwierdza, że akcje Griffin Premium RE cieszyły się zainteresowaniem inwestorów poszukujących stabilnych, regularnych, przewidywalnych zysków – mówi prezes Wysokińska-Kuzdra. – Mamy portfel bardzo dobrze zlokalizowanych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o wartości ponad 2,2 mld zł, które generują stabilne dochody z wynajmu, co umożliwi nam wypłatę regularnej, atrakcyjnej dywidendy – dodaje. W przyszłym roku firma będzie mogła wypłacić inwestorom 11,3 mln euro dywidendy, czyli po 7 eurocentów na walor (aktualnie 30 gr). ar
