Polnord. Emisja akcji się udała

Znajdujący się na wirażu deweloper podał, że w ramach trwającej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru inwestorzy wpłacili ponad 75 mln zł, czyli został osiągnięty minimalny próg. Do zamknięcia tego wydania Polnord nie ujawnił, ile w sumie udało mu się pozyskać świeżego kapitału. Zarząd liczył na 150 mln zł.

Oferta obejmowała do 75 mln papierów (teraz kapitał dzieli się na 36,7 mln walorów). Cena emisyjna została ustalona na 2,12 zł – wartość nominalna to 2 zł.

Wieści o spełnieniu warunku emisji rynek przyjął z entuzjazmem, w czwartek kurs rósł o nawet 6,74 proc., do 1,9 zł.

Polnordowi wcześniej nie udało się uplasować obligacji. Firma liczyła na 150 mln zł, ale nie osiągnęła w zapisach nawet progu minimalnego, czyli 75 mln zł.

Sukces emisji akcji oznacza, że wejdzie w życie porozumienie z SG Bankiem w sprawie zmian warunków wykupu obligacji o wartości 60 mln zł. Pierwotnie całość miała zostać wykupiona 18 grudnia, nowe ustalenia mówią o wykupach w transzach: na koniec marca 2020 r. 30 mln zł, na koniec września 7,5 mln zł i na koniec grudnia 22,5 mln zł.

Finanse dewelopera są wciąż pod presją. 20 grudnia zapadają notowane na Catalyst obligacje o wartości 20,41 mln zł, 22 grudnia o wartości 20 mln zł, a 30 grudnia o wartości 6,8 mln zł. W lutym 2020 r. spółka musi wykupić obligacje za prawie 15 mln zł, a w maju za 5,2 mln zł.

Kłopoty z płynnością negatywnie wpływają na zdolności produkcyjne Polnordu. W ciągu trzech kwartałów spółka sprzedała 227 mieszkań, o 70 proc. mniej rok do roku. ar

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/polnord