Papiery serii HPA31 będą wyemitowane w ramach programu emisji hipotecznych listów zastawnych do kwoty 15 mld zł (na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sierpniu 2016 r.). Wartość nominalna jednego listu to 100 tys. zł, wykup ma nastąpić 10 września 2023 r. Oprocentowanie będzie zmienne, oparte na WIBOR3M i marżę w wysokości 0,75 proc. (co daje łącznie 2,48 proc.) w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.
W I półroczu 2017 roku, na bazie tego samego prospektu emisyjnego mBank Hipoteczny uplasował transzę listów zastawnych o wartości 24,9 mln euro i 7-letnim okresie zapadalności. Jak podaje bank, wyemitowana seria stanowi najtańsze finansowanie pozyskane z emisji papierów dłużnych w historii grupy - na poziomie 0,94 proc. (0,46 proc. powyżej stawki swapowej).
Wprawdzie mBank Hipoteczny jest ma najdłuższą historię emisji listów zastawnych na polskim rynku, ale ostatnio palmę pierwszeństwa pod tym względem i tempa rozwoju przejął PKO Bank Hipoteczny, który znacznie szybciej rósł (po ok. 4 mld zł przez pół roku i na koniec czerwca miał kredyty warte już 11 mld zł wobec 10,3 mld zł w mBanku Hipotecznym). Polski rynek listów zastawnych jest stosunkowo niewielki i charakteryzuje się umiarkowaną płynnością. Na koniec czerwca 2017 roku łączna wartość wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła ok. 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 mld zł względem końca 2016 roku. mBank miał w tym ok. 36 proc. udziału ze swoimi listami o wartości 4,19 mld zł. Nowym liderem został PKO Bank Hipoteczny, który miał wtedy 53 proc. udziałów z portfelem wartym 6,1 mld zł.
W lipcu tego roku mBank Hipoteczny uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) dla nowego prospektu emisji listów zastawnych na łączną kwotę 3 mld euro. W ramach programu, przewidziano wielokrotne emisje hipotecznych listów zastawnych w wybranych walutach, o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Oferta skierowana jest do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Dzięki nowemu zagranicznemu programowi emisji listów zastawnych bank będzie mógł odpowiedzieć na zapotrzebowanie inwestorów na emisje przekraczające wolumen 250 mln euro, co powinno przełożyć się na obniżenie kosztów finansowania grupy oraz bezpieczeństwo i stabilność źródeł funduszy na działalność kredytową.
