Przedmiotem oferty publicznej będzie 27,1 proc. akcji, w tym 2,5 proc. w ramach opcji stabilizacyjnej. Oferującymi walory są aktualni akcjonariusze: fundusz PE V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania akcji przez okres 360 dni po ofercie. Nowa emisja w ramach IPO nie jest planowana.
Shoper jest właścicielem wiodącej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (ang. software as a service). Firma informuje, że z jej rozwiązań korzysta aktualnie ponad 20 tys. klientów.
W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 71 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc., do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc., do 4,5 mln zł. Prognozy wyników na cały 2021 r. nie są znane.
Trendy rynkowe spółce sprzyjają. Rynek e-commerce rośnie, a pandemia dodatkowo zwiększyła jego dynamikę. W 2020 r. kanał online osiągnął 14-proc. udział w wartości sprzedaży detalicznej, a średnioroczny wzrost e-handlu w kolejnych latach będzie na poziomie 12 proc. Prawie 85 proc. Polaków po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów – wynika z raportu PwC i Digital Experts Club.
Oprócz Shopera, obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego są prospekty emisyjne takich spółek jak Onde, Cavatina Holding, Big Cheese Studio oraz Emitel. Jest też prospekt Canal+ Polska, ale to postępowanie ma status „zawieszone". Od początku tego roku na rynku głównym GPW zadebiutowało osiem firm, w tym trzy przeniosły się z NewConnect. kmk
