Firmy

Grupa Pracuj z ofertą publiczną za 1,84 mld zł

Lider rekrutacji online w Polsce i na Ukrainie zaoferuje giełdowym inwestorom prawie jedną trzecią swych akcji, których cenę maksymalną określono na 82 zł.
Foto: materiały prasowe

Do 24 listopada, czyli przez tydzień, inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje Grupy Pracuj. Zarówno ich zapisy, jak i proces budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, rozpoczęły się w środę. Już dzień po tym, jak KNF zaakceptowała prospekt spółki, która – jak podkreślał podczas środowego spotkania z dziennikarzami jej prezes i współzałożyciel Przemysław Gacek – postrzega się jako wiodąca platforma technologiczna HR tech.

Minimalną wielkość oferty, która nie będzie połączona z nową emisją, określono na 13,6 mln, czyli 20 proc. już istniejących akcji, z opcją zwiększenia tego pakietu do 22,4 mln, czyli 32,9 proc. kapitału zakładowego. Przy cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję oferta publiczna Grupy Pracuj będzie warta od 1,12 do 1,83 miliarda złotych, a cała spółka prawie 5,5 mld zł.

Wyjście funduszu

Inwestorzy, którzy kupią akcje w ofercie publicznej, nie będą musieli długo czekać na możliwość handlu papierami. Spółka planuje debiut na warszawskiej giełdzie 9 grudnia. Liczy też na duże zainteresowanie ofertą; utworzono konsorcjum detaliczne do obsługi inwestorów indywidualnych (mogą zapisać się na co najmniej 100 do maksymalnie 72 tys. akcji), w którym jest dziesięć domów maklerskich będących członkami GPW.

Niezależnie od wielkości popytu maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych, dla których przeznaczono do 10 proc. łącznej liczby oferowanych akcji, wyniesie 82 zł za walor. Natomiast inwestorzy instytucjonalni muszą się liczyć z tym, że – przy dużym popycie – dla nich ostateczna cena może być wyższa.

Foto: GG Parkiet

Oferta publiczna Grupy Pracuj obejmie głównie akcje amerykańskiego funduszu TCV, który poprzez swój wehikuł inwestycyjny od 2017 r. posiada 26,66 proc. akcji spółki. Teraz będzie miał okazję do wyjścia z tej inwestycji. Nie wiadomo jednak, czy w pełni z niej skorzysta– na razie oferuje 9,4 mln (13,8 proc.) papierów, a cały pakiet zamierza sprzedać w przypadku, gdy – wraz z globalnymi koordynatorami – uzna popyt inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych za odpowiedni.

Pozostała część oferowanych akcji – 4,2 mln, czyli 6,2 proc. kapitału zakładowego – będzie sprzedawana przez dziewięć osób fizycznych, w tym współzałożycieli firmy.

Szansa na dywidendę

Jak tłumaczył podczas środowej konferencji Gracjan Fiedorowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Pracuj, jeśli oferta ma odnieść sukces, musi mieć zapewniony odpowiedni poziom, czyli wystarczająco dużą liczbę akcji. Spółka zaznacza, że jej największy akcjonariusz, prezes Przemysław Gacek, który teraz (pośrednio i bezpośrednio) ma ponad 54,7 proc. jej akcji, po ofercie zachowa co najmniej 53 proc. udziałów.

Grupa Pracuj zadba również o poziom notowań swoich papierów poprzez pakiet stabilizacyjny (do 10 proc. oferowanych akcji) i lock-up. Akcjonariusze uczestniczący w ofercie publicznej zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani obciążać akcji spółki w ciągu 180 dni od daty pierwszego notowania na GPW, a w przypadku członków zarządu lock-up wydłużono do 360 dni.

Spółka w perspektywie średniookresowej zamierza wypłacać dywidendę w wysokości co najmniej 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy. Inwestorzy mogą liczyć na dywidendę już w przyszłym roku. Po trzech kwartałach 2021 r., które spółka zakończyła z 344 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (o 60 proc. więcej niż rok wcześniej), jej zysk netto sięgnął 213 mln zł. To prawie trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie trudnego dla Grupy Pracuj 2020 r. i o dwie trzecie więcej niż w 2019 r. Jak zaznaczali podczas konferencji prasowej szefowie spółki, jej główny biznes, czyli portale rekrutacyjne (Pracuj.pl w Polsce i Robota.ua na Ukrainie), bazuje na modelu skalowalnym i efekcie sieci. Nie wymaga więc wysokich nakładów, a generuje gotówkę, którą firma będzie inwestować w innowacyjne przedsięwzięcia HR tech.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.