CenterNet w Mediatelu za akcje Mediatela?

Mediatel może zostać właścicielem 100 proc. akcji CenterNetu, a sam trafić do grupy NFI Midas. NFI Magna Polonia pozostałaby mniejszościowym akcjonariuszem Mediatela. Tak w skrócie wyglądałby efekt - na razie przedwstępnej - umowy, o której Mediatel i NFI Magna Polonia poinformowały dziś przed południem

Kursy wszystkich zaangażowanych w transakcję firm rosną dziś na GPW, choć aby umowa się ziściła spełnionych musi zostać kilka warunków, a Mediatel nie dotrzymał słowa danego inwestorom i nie zrealizował prognoz na 2009 rok.

Nowe wyceny giełdowych firm Akcja NFI Magna Polonia kosztowała już 1,25 zł, o 10,62 proc. więcej niż dzień wcześniej, a Mediatela 12,75 zł, o 13,33 proc. więcej niż w poniedziałek na zamknięciu sesji. Kurs NFI Midas zyskiwał w pewnej chwili blisko 8 proc.Obecnie notowania wszystkich tych firm są już niższe.

[link=http://www.parkiet.com/instrument/136,4.html]Kurs NFI Midas[/link] rośnie, bo CenterNet, dla którego Roman Karkosik, główny właściciel NFI Midas szukał finansowego partnera, wyceniono w planowanej transakcji na nie mniej niż 260 mln zł. (w ostatnich doniesieniach "Pulsu Biznesu" prasowych potencjalny nabywca miał go wyceniać na 150 mln zł). Ostateczne cena zależeć będzie od wyników due diligence, które Mediatel ma przeprowadzić w dwa tygodnie od zawarcia umowy przedwstępnej.

[link=http://www.parkiet.com/instrument/1662,4.html]Kurs NFI Magna Polonia[/link] rośnie, bo Midas wniesie CenterNet do Mediatela w zamian za 17,6 mln jego akcji (blisko 66 proc. po podwyższeniu kapitału), a cena emisyjna jednego waloru wyniosłaby nie mniej niż 15 zł. Na poniedziałkowym zamknięciu akcja Mediatela kosztowała 11,25 zł.- Mamy biznesowy pomysł na tę transakcję. Szczegóły ujawnimy w środę - powiedział Marcin Kubit, prezes Mediatela. Według niego, projekt byłby unikalny w skali kraju. Nie powiedział jednak na czym by polegał.

[b]CenterNet[/b] jest właścicielem częstotliwości komórkowych z zakresu 1800 MHz, ma umowę o roamingku krajowym z Polską Telefonią Cyfrową i prowadzi sieć "wRodzinie", dla fundacji Lux Veritatis, związanej z mediami kojarzonymi z o. Tadeuszem Rydzykiem.

[b]Mediatel[/b] to hurtowy operator, pośredniczący w wymianie ruchu między operatorami detalicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz tranzytujący ruch za granicę. W ubiegłym roku prowadził rozmowy z CenterNetem, chcąc sprzedać mu działalność polegającą na prowadzeniu marek dla klientów detalicznych: TelePin i TelePin Mobi za 3 mln zł. Do transakcji nie doszło. - Obecnie do sieci podpiętych jest kilkuset klientów tych marek - powiedział dziś Kubit.Według niego transakcji nie zrealizowano (choć już ją nawet zafakturowano) za sprawą komplikacji z cesją umów na dystrybucję kart TelePin. - Cesja takiej umowy np. z Pocztą Polską zajmuje 12 miesięcy. Mogliśmy zgodzić się na przejściowe utrzymywanie relacji z Pocztą Polską przez trzy miesiące, ale nie przez rok - powiedział Kubit.

[srodtytul]Umowa na osłodę[/srodtytul]

Publikacja informacji o przedwstępnej umowie Mediatela i NFI Magna Polonia z NFI Midas zbiega się w czasie z publikacją sprawozdania kwartalnego Mediatela.

Wyniki są gorsze niż zapowiadał zarząd. W sumie w 2009 roku spółka wypracowała 183,06 mln zł przychodów zamiast 195 mln zł oraz 18,09 mln zł EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację), czyli o blisko 20 proc. mniej niż mówiła prognoza (22,5 mln zł).Kubit tłumaczył dziś, że zarząd zaskoczyła skala wpływu obniżek MTR-ów na przychody i marże Mediatela. W realizacji prognozy przeszkodzić miały operatorowi także wahania kursów walut (ma wielu kontrahentów, którzy płacą w walutach obcych) oraz zawieszenie sprzedaży marek Telepin i Telepin Mobi.

[srodtytul]Jeszcze kilka warunków[/srodtytul]

Na transakcję Mediatela, CenterNetu i dwóch NFI muszą zgodzić się jeszcze władze spółek: walne zgromadzenie Mediatela uchwalić ma emisję, a rada nadzorcza Midasa zgodzić się na zawarcie umowy. Potrzebna może też być zgoda urzędu antymonopolowego, lub opinia prawna, że taka zgoda nie jest wymagalna.

Mediatel i Magna Polonia mogą też odstąpić od transakcji do końca maja,jeśli

1) z przyczyn leżących po stronie NFI Midas lub CenterNet spółka Mediatel nie przeprowadzi due dilligence spółki CenterNet w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) NFI Midas lub CenterNet odmówi dostępu do jakichkolwiek informacji żądanych przez Mediatel w toku due dilligence CenterNet,

3) Mediatel lub NFI Magna podejmie uzasadnione wątpliwości, co do rzetelności, prawdziwości lub kompletności informacji lub dokumentów udostępnionych w toku due dilligence CenterNet,

4) w wyniku przeprowadzonego due dilligence wycena akcji CenterNet dokonana przez Mediatel lub na zlecenie Mediatel będzie niższa od ceny określonej w umowie.