Simple: Firma przycięła o połowę apetyt na gotówkę

Informatyczna spółka, produkująca i wdrażająca systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), chce wyemitować dla dotychczasowych akcjonariuszy 2 mln akcji serii J po 2 zł. Za każdą dotychczasową akcję (w piątek za walory Simple płacono 10,46 z) będą mogli oni nabyć jeden nowy papier

Dzień ustalenia prawa poboru przypada na 20 lutego.

Zgodę na emisję muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze na NWZA 25 listopada.

Udziałowcy zdecydują ponadto o emisji 378 tys. warrantów wymienialnych na taką samą liczbę akcji serii K. Będą je mogli nabyć po 1 zł właściciele akcji imiennych (jest ich 189 tys.) uprzywilejowanych w głosach w stosunku 5: 1. Po zakończeniu operacji papiery imienne stracą uprzywilejowanie.

Początkowo Simple planowało przeprowadzenie obu emisji jesienią. Ich wartość miała sięgnąć ok. 10 mln zł. Po zmianach spółka może liczyć na ok. 4,5 mln zł. – Nasi akcjonariusze, przede wszystkim finansowi, nie chcieli się zgodzić na większe rozwodnienie kapitału – mówi Bogusław Mitura, prezes i główny akcjonariusz informatycznej firmy. Kontroluje on papiery stanowiące ponad 25?proc. kapitału, sporą część stanowią akcje imienne.

4,5 mln zł - tyle, zamiast planowanych wcześniej 10 mln zł, uzyska Simple ze sprzedaży akcji

Simple chce wydać pozyskane pieniądze na przejęcia. – Przeciągająca się sprawa emisji spowodowała, że właściciele dwóch firm, które chcieliśmy kupić, zrezygnowali z transakcji. Mamy na oku kolejną firmę, z którą podpiszemy list intencyjny – mówi Mitura. Twierdzi, że Simple szuka producentów systemów, którzy wzbogacą jego ofertę handlową.

Prezes nie wyklucza, że akwizycji będzie więcej: – Jesteśmy wciąż małą spółką. Musimy, poprzez zakupy, nabrać masy, żeby zwiększyć naszą atrakcyjność dla inwestorów.

Po dziewięciu miesiącach Simple miało 18,6 mln zł przychodów, czyli 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 0,9 mln zł, co oznacza wzrost o 73 proc. Mitura twierdzi, że bieżący kwartał również powinien być udany. Podtrzymuje deklaracje z początku roku, że zysk może być nawet dwa razy większy niż w 2010 r., gdy sięgnął 1,9 mln zł przy 23 mln zł obrotów. Część zarobku trafi na dywidendę.

Długoterminowa strategia spółki zakłada (nie jest to oficjalna prognoza), że za trzy lata obroty sięgną 60 mln zł, a zysk netto 6–8 mln zł. Za pięć lat ma to być odpowiednio: 100 mln zł i 10–14 mln zł.