TVN wycenił Onet znacznie powyżej oczekiwań analityków: ok. 1,27 mld zł, podczas gdy rynek spodziewał się wyceny na poziomie nieprzekraczającym 1 mld zł. 75,98 proc. udziałów Onetu RAS kupi za 968,75 mln zł. - Część ceny sprzedaży wynosząca 956,25 mln zł będzie podlegała korekcie odzwierciedlającej kondycję finansową Onetu, ale nie będzie mogła zostać zwiększona o więcej niż 37,5 mln zł – podał TVN w komunikacie.
Jak poinformował, pozostałe akcje Onetu będą wniesione jako aport do spółki RAS, która zakupi kontrolne udziały w Onecie, w zamian za 25 proc. udziałów w jej podniesionym kapitale.
- Dla TVN środki pozyskane ze sprzedaży stanowić będą istotny element poprawy struktury bilansu w efekcie planowanego zmniejszenia długu spółki. Będzie to bardzo znaczący czynnik ograniczający ryzyko biznesowego w warunkach zmiennej i niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie – skomentował w komunikacie Markus Tellenbach, prezes TVN.
Zadłużenie TVN (obligacje denominowane w euro) na koniec I kwartału wynosiło wynosił 2,65 mld zł, a jego stosunek do EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją – red.) wynosił 4,1.
W związku z tym, że wartość księgowa Onetu to 137 mld zł, TVN wykaże na tej transakcji stratę. - W wyniku realizacji transakcji sprzedaży Onet, spółka rozpozna stratę z aktualizacji wyceny w wysokości około 350 mln zł w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz stratę z aktualizacji wyceny około 99 mln zł w swoich jednostkowych sprawozdaniach finansowych – podał TVN.
