Grupa o2 chce pozyskać z giełdy nawet 56,1 mln zł

Po debiucie giełdowym planowanym na koniec pierwszej połowy sierpnia tego roku udział jej głównych udziałowców spadnie do ok. 80 proc. Cena za walor ma nie przekroczyć 33 zł

Z puli istniejących akcji na parkiet trafi do 450 tys. udziałów na okaziciela serii A Grupy o2, które dziś należą do trzech notowanych na Cyprze spółek – Borgosia Investments Ltd., Bridge20 Enterprises Ltd. oraz Jadhave Holdings Ltd. Powiązanych z trzema założycielami i członkami zarządu spółki: Michałem Brańskim, Jackiem Świderskim i Krzysztofem Sierotą (każda z nich sprzeda po 150 tys. walorów). Obecnie każda z tych spółek ma po 33 proc. udziałów w Grupie o2. Po debiucie ich udziały spadną do 26,9 proc. w przypadku każdej z osobna. 19,3 proc. będzie wtedy należało do nowych akcjonariuszy.

Oprócz tego w ramach nowej emisji inwestorom zaoferowanych zostanie 1,25 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,5 zł każda. - Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji – podała spółka w prospekcie emisyjnym, który został opublikowany dziś rano (wczoraj zatwierdziła go KNF).

Właściciele o2 mogą zainkasować ok. 15 mln zł

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 24-26 lipca, w tym samym czasie będzie przeprowadzany proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 27 lipca zostanie podana ostateczna liczba oferowanych akcji oraz ustalona cena akcji (spółka liczy na maksymalnie 33 zł za walor).

Do 1 sierpnia przyjmowane będą zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Tego samego dnia akcje zostaną przydzielone. Pierwszy dzień notowań praw do akcji Grupy o2 planowany jest na okolice 10 sierpnia.

- Spółka oczekuje, iż z emisji akcji serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 47,5 mln zł oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji, wpływy netto w wysokości około 46,7 mln zł – podała Grupa o2 w prospekcie. Obecni współwłaściciele spółki zainkasują z debiutu 14,85 mln zł.

Możliwe przejęcie za 30 mln zł

Środki mają zostać wykorzystane do przejęć w sektorach, w których spółka na razie nie prowadzi rozbudowanej działalności. – Są obszary, w których dziś, w przeciwieństwie do konkurencji, nie prowadzimy działalności: to biznes i finanse, nowe technologie czy zdrowie i uroda- mówi Jacek Świderski z zarządu spółki. W obrębie zainteresowań spółki są też firmy działające na rynku wyszukiwarek internetowych, mediów społecznościowych, ogłoszeń i internetowego wideo. Firma prowadzi teraz badanie ksiąg w jednym z podmiotów, w który rozważa zainwestowanie 30 mln zł. – Nie może my niestety podać żadnych informacji na temat tej firmy – mówi Świderski. Oprócz tego o2 rozmawia z czterema innymi firmami, w które mogłaby zainwestować łącznie 15 mln zł. Interesuje się wstępnie także kilkoma kolejnymi, które mogłyby ją kosztować ok. 1,7 mln zł.

W 2011 roku przychody grupy sięgały 50,6 mln zł (rok wcześniej wynosiły 41,6 mln zł), jej EBITDA – zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją: 22,5 mln zł (19,9 mln zł w 2010 r.), a zysk netto: 65 mln zł (przy 15,3 mln zł rok wcześniej).

Wysoki zysk netto, to skutek wyceny i wniesienia do jednej ze spółek grupy jej internetowych marek. – Udało nam się uzyskać szczególne zezwolenie na wniesienie całych naszych serwisów, które teraz możemy amortyzować – mówi Jacek Świderski. Taki zabieg był możliwy do przeprowadzenia do końca ubiegłego roku. W związku z nim spółka o2.pl będzie przez kilka najbliższych lat chroniona tarczą podatkową.